市场扩张和并购 - 公司拟购买宏联电子100%股权[3] - 预计本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市，交易前后控股股东和实际控制人不变[35] 交易发行相关 - 发行股份及支付现金购买资产所发行股票为A股，每股面值1元[8] - 发行对象为陈旺等19个交易对方，采用向特定对象发行A股方式[9] - 发行股份定价基准日为2025年3月21日[10] - 定价基准日前20个交易日交易均价61.90元/股，其80%为49.53元/股；前60个交易日交易均价59.58元/股，其80%为47.67元/股[10] - 发行股份及支付现金购买资产的发行价格为52.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[11] - 发行股份数量=向交易对方以股份支付的转让对价/发行价格，总数量为各交易对方股份数量之和[12] - 本次募集配套资金拟向不超过35名特定投资者定向发行[23] - 发行股份募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[24] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%[6][25] - 发行股份数量不超过发行股份购买资产后上市公司总股本的30%[25] 交易限制与期限 - 交易对方取得的上市公司股份自上市之日起12个月不转让或解禁[15] - 若信息违规被调查，交易对方2个交易日内提交锁定申请[16] - 募集配套资金所发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[29] - 本次交易决议有效期为股东会审议通过之日起十二个月，若有效期内取得证监会同意注册批复，有效期延长至交易实施完成日[31][32] 其他情况 - 董事会会议于2025年3月21日召开，应出席董事9人，实际参加9人[2] - 本次交易审计和评估工作未完成，标的资产财务数据和评估结果未确定[12] - 发行股份购买资产表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[13] - 本次交易完成后，陈旺先生及其一致行动人合计持有上市公司股份比例可能超5%，预计构成关联交易[34] - 公司股票自2025年3月10日开市起停牌，停牌前20个交易日内股价累计涨跌幅未超20%，无异常波动[43] - 截至董事会召开日，公司在本次交易前十二个月内无相关购买、出售资产交易行为[44] - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，且均需提交公司股东会审议[33][34][35][36][38][39][40][41][42][43][44] - 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东会审议[45] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东会审议，授权有效期自股东会审议通过起12个月，若获证监会同意注册批复则延至交易实施完成日[47][48] - 《关于暂不召开公司股东会的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，因审计、评估等工作未完成暂不召开，完成后再召集[49] - 备查文件包括重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议和第二届董事会第二次独立董事专门会议决议[50] - 公告日期为2025年3月21日[53]