可转债发行情况 - 本次发行500,000.00万元可转债，每张面值100元，共50,000,000张，按面值发行[12] - 债券简称为“亿纬转债”，代码为“123254”[12] 时间安排 - 原股东优先配售日与网上申购日同为2025年3月24日，网上申购时间为09:15 - 11:30，13:00 - 15:00[5][15] - 网上投资者申购可转债中签后，需在2025年3月26日终有足额认购资金[6] - 向发行人原股东优先配售的股权登记日为2025年3月21日[14] 发行规则 - 原股东可优先配售的可转债数量按每股配售2.4523元可转债的比例计算[13][18] - 每个账户最小认购单位为10张（1,000元），申购上限是1万张（100万元）[15][19] - 当有效申购总量大于网上发行总量时，每10张确定一个申购号，摇号抽签确定中签号码，每个中签号码可认购10张[21] 特殊情况 - 当原股东优先认购和网上投资者申购数量合计不足本次发行数量的70%时，可能中止发行[7][22] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[8][21] 承销情况 - 保荐人对认购金额不足部分承担余额包销责任，包销比例原则上不超过30%，最大包销金额为150,000.00万元[8][24] 其他 - 本次发行可转换公司债券不提供担保[9] - 本次发行的可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份[9] - 发行人享有优先配售权的股本总数为2,038,849,131股[14] - 原股东最多可优先认购约49,998,697张，约占本次发行可转债总额的99.9974%[14]