交易基本信息 - 东方证券担任罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问[4] - 境内交易标的为斐控泰克81.18%股权，境外交易标的为FSG和FAG各6.97%股权[15] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为101177.46万元[22] - 公司拟募集配套资金总额不超过38400万元[22] 评估相关 - 评估基准日为2023年4月30日，加期评估基准日为2023年10月31日，第二次加期评估基准日为2024年7月31日[17] - 2023年4月30日，斐控泰克所有者权益账面值99187.14万元，评估值114138.73万元，增值14951.59万元，增值率15.07%[23] - 2023年4月30日，ficonTEC所有者权益账面值1597.59千欧元，评估值160000.00千欧元，增值158402.41千欧元，增值率9915.09%，折算人民币约122100.00万元[23] 业绩承诺 - 公司实际控制人戴军对目标公司2025 - 2027年累计净利润做业绩承诺，未达承诺业绩提供现金补偿[23] - 业绩承诺期届满对目标公司减值测试，期末减值额大于已补偿金额，实际控制人现金补足[23] 交易影响 - 2024年7月31日，交易后资产总额增至392909.64万元，增幅53.17%，资产负债率降至54.35%，降幅9.81%[45] - 2024年1 - 7月，交易后营业收入增至92718.12万元，增幅13.99%，毛利率提升至30.76%[45] - 2023年12月31日，交易后资产总额增至387869.48万元，增幅51.08%，资产负债率降至53.94%，降幅12.75%[46] - 2023年度，交易后营业收入增至195379.14万元，增幅24.32%，毛利率提升至26.52%[46] 交易进程 - 2023年8月25日，交易预案经上市公司第三届董事会第八次会议审议通过[50] - 2024年9月25日，延长交易股东会决议及授权有效期议案经上市公司第三届董事会第二十次会议审议通过[50] - 2024年10月11日，延长本次交易股东会决议及授权有效期议案获2024年第四次临时股东会审议通过[51] - 2024年11月8日，本次交易相关议案获2024年第三届董事会第二十二次会议审议通过[51] - 2024年12月11日，不调整公司发行股份及支付现金购买资产发行价格的议案获2024年第三届董事会第二十三次会议审议通过[51] - 2025年3月23日，本次交易相关议案获2025年第三届董事会第二十五次会议审议通过[51] 风险相关 - 本次交易尚需通过深交所审核并获中国证监会注册等，审批通过及获批时间不确定，可能导致交易终止[81] - 若交易相关主体涉嫌内幕交易被立案调查或侦查，可能导致本次交易暂停或终止[81] - 交易审核中各方若无法就完善方案措施达成一致，本次交易存在终止可能[81] 市场与技术 - 全球光模块市场规模未来5年将以CAGR12%增长，2027年将突破200亿美元[111] - 基于硅光技术的光模块市场占比将由2022年24%增长至2027年的44%[112] - CPO出货量2027年占比达到30%[114] 公司战略与合作 - 公司将实施“双轮驱动”战略布局清洁能源和泛半导体[40] - 公司2023年与国电投就光伏电镀铜达成战略合作，交付新型大产能异质结电池电镀铜设备[115] - 公司2023年年初立项并实施半导体涂胶显影设备开发与研究项目[116] - 公司2020年通过全资子公司斐控晶微参股ficonTEC布局光电子及半导体封装测试设备领域[116]