股权结构 - 本次交易前公司间接持有斐控泰克18.82%股权[6] - 本次交易前斐控泰克间接持有FSG、FAG 93.03%股权[6] - 交易对方持斐控泰克合计股权比例为81.18%[6] - ELAS持有的FSG、FAG股权比例各为6.97%[6] 协议签署 - 《购买资产协议》等签署时间为2023年8月25日[7] - 《购买资产协议》补充协议签署时间为2023年9月22日[7] - 《业绩承诺及补偿协议》签署时间为2025年3月23日[7] 业绩情况 - 目标公司2023年实现收入5004万欧元，2024年预计6266.30万欧元（未审）[63] - 目标公司2023年净利润380万欧元，2024年预计479万欧元（未审）[84] - 目标公司2025 - 2027年净利润预测值分别为1078.40万、2037.50万、2698.60万欧元[95][107] 交易情况 - 本次交易上市公司发行股份及支付现金购买斐控泰克81.18%股权及ficonTEC 6.97%股权[46] - 本次交易对价为101,177.46万元[96] - 本次交易业绩承诺期为2025 - 2027年，目标公司三年累计扣非净利润承诺不低于5814.50万欧元[106][107] 商誉情况 - 上市公司对交易标的合并成本为122,658.37万元，确认商誉为109,223.91万元[84] - 假设商誉减值不同比例，对净利润和净资产等有不同影响[85][86] 未来规划 - 交易完成后公司与目标公司拟使用相同设计软件，同步设服务器保障数据备份和同步[64] - 公司主导优化和升级目标公司知识库系统，存储于本地服务器[65] - 公司搭建ERP系统，获取目标公司软件编译及更新权限[66] - 目标公司指导公司建设生产线，公司获取核心部件设计加工图纸和参数[67] - 交易后双方技术人员加强分享，公司派遣人员赴目标公司培训[68] - 公司拟补充研发人员参与目标公司研发项目，设立亚太研发中心[69] - 交易完成后公司打造“双总部”模式，服务不同客户群[72] - 公司与目标公司建立统一采购管理体系，优化全球供应链体系[75] - 目标公司会计核算与财务管理体系纳入公司体系，加强财务管控[77]