增资情况 - 嘉兴晋财合盛拟1000万元认购东部超导新增注册资本100万元，安惊川拟2000万元认购200万元，其余计入资本公积[2][5] - 增资完成后东部超导注册资本从6000万元增至6300万元[2][5][7] - 公司直接持股比例从64.00%降至60.9524%，与子公司合计持股从73.55%降至70.0476%[3][5] 财务数据 - 2023年12月31日东部超导资产总额19002.42万元，负债总额20113.20万元，净资产 - 1110.78万元[19] - 2024年9月30日东部超导资产总额25422.50万元，负债总额28136.16万元，净资产 - 2713.66万元[19] - 2023年度东部超导营业收入2525.42万元，利润总额 - 1591.75万元，净利润 - 1591.75万元[19] - 2024年1 - 9月东部超导营业收入877.15万元，利润总额 - 1602.89万元，净利润 - 1602.89万元[19] - 嘉兴晋财合盛2025年2月28日资产总额2103.00万元，负债0.03万元[11][14] - 嘉兴晋财合盛2025年1 - 2月营业收入2.97万元，净利润2.97万元[14] 估值与借款 - 兴业国信转股则东部超导增资投前估值6亿元，未转股则为5.9亿元[8] - 2024年12月31日兴业国信向东部超导提供3000万元可转债借款，转股有不确定性[7] 交易相关 - 本次交易经公司第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过，无需股东大会审议[3][10] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[3][10] - 本次交易尚需办理资金交割、工商变更登记等手续，存在不确定性[51] 回购条款 - 触发回购条款公司或东部超导可能以年化6%利率回购股份[4] - 若目标公司2026年度经审计主营业务收入低于8000万元，乙方有权要求甲方回购股份[36] - 若目标公司未在2030年12月31日前向指定证券交易主管机构递交上市申请等情况，乙方有权要求甲方回购股份[36] 其他 - 本次增资扩股引入外部投资者，增强东部超导资金储备[50] - 本次交易完成后公司仍为东部超导控股股东，保持实际控制权[50] - 本次放弃优先认购权和回购权安排不影响公司财务和经营，符合法规[50]