可转换公司债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过88,000.00万元[11][40][75] - 每张面值100元，按面值发行，存续期限6年[12][13] - 按年单利计息和付息，到期一次还本[15] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[20] - 初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者[21] - 有多种转股价格调整公式[22] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，且须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[24] - 转股数量=可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效转股价格，取整数倍[26] - 到期赎回为期满后五个交易日内赎回全部未转股债券[27] - 有条件赎回情形包括转股期内连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%和未转股余额不足3000万元[28] - 有条件回售为最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%[30] - 附加回售为募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[31] - 原股东优先配售比例由董事会根据情况确定[34] - 董事会召集债券持有人会议情形包括单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议等[38] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[44] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[43] 业绩数据 - 2024年末流动资产合计3,908,783,089.35元，较2023年末增长约7.97%[49] - 2024年末非流动资产合计1,928,993,993.95元，较2023年末增长约18.81%[50] - 2024年末资产总计5,837,777,083.30元，较2023年末增长约11.33%[50] - 2024年末流动负债合计3,062,469,534.72元，较2023年末增长约7.21%[50] - 2024年末非流动负债合计305,072,116.03元，较2023年末下降约35.72%[50] - 2024年末负债合计3,367,541,650.75元，较2023年末增长约1.09%[50] - 2024年末所有者权益合计2,470,235,432.55元，较2023年末增长约29.15%[51] - 2024年度营业收入24.24亿元，较2023年度增长29.16%[52] - 2024年度净利润4.03亿元，较2023年度增长84.16%[54] - 2024年度基本每股收益1.70元，2023年度为1.08元，2022年度为0.76元[54] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，较2023年度增长15.56%[56] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 4.38亿元，2023年度为 - 2.76亿元[57] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.66亿元，2023年度为3.35亿元[57] - 2024年末现金及现金等价物余额4.53亿元，2023年末为8.22亿元[57] - 2024年归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率为17.74%，基本每股收益和稀释每股收益均为1.70元/股[63] - 2024年末流动比率为1.28倍，速动比率为0.61倍，资产负债率（合并口径）为57.69%[65][70] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产为10.34元，净利润为35031.85万元[65] - 2024年末公司资产总额为583777.71万元，流动资产占比66.96%，非流动资产占比33.04%[67] - 2024年末公司负债总额为336754.17万元，流动负债占比90.94%，非流动负债占比9.06%[68] - 2024年应收账款周转率为5.26次/年，存货周转率为0.95次/年[65][71] - 2024年营业收入为242431.22万元，营业成本为181790.84万元，营业利润为44976.05万元[74] - 2024年利润总额为45566.80万元，净利润为40330.68万元，归属于母公司所有者的净利润为35031.85万元[74] 公司结构 - 截至2024年12月31日，公司合并范围包括瑞祥工业等7家公司[59] - 瑞祥工业注册资本8235万元，公司直接持股比例85%[59] - 2024年度合并财务报表范围较2023年度增加1户，新增Rayhoo Motor Dies Singapore Pte. Ltd.[60] - 2023年度合并财务报表范围与2022年度相比无变化，2022年度较2021年度增加2户减少1户[61][62] 资金用途与分红 - 本次发行募集资金拟投资于新能源汽车一体压铸车身智能制造等4个项目[40][75] - 公司在特定条件下应优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[78] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中比例不同[78][79] - 2023 - 2021年归属于母公司所有者净利润分别为20,226.08万元、14,002.80万元、11,522.89万元[85] - 2023 - 2021年现金分红（含税）分别为6,279.64万元、5,508.96万元、3,672.00万元[85] - 2023 - 2021年现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例分别为31.05%、39.34%、31.87%[85] - 最近三年以现金方式累计分配利润15,460.60万元，占年均可分配利润的比例为101.38%[85] - 2023年利润分配总额为62,796,397.50元，占2023年度归属于母公司所有者净利润的31.05%[89]