业绩总结 - 2022 - 2024年度归属上市公司股东净利润分别为14002.80万元、20226.08万元和35031.85万元，年均可分配利润为23086.91万元[21][27] - 2022 - 2024年度归属于母公司股东净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为10191.79万元、18447.80万元和32440.05万元[30] - 2022 - 2024年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低）分别为8.22%、12.64%和16.43%[30] - 2022年末、2023年末和2024年末资产负债率分别为63.22%、63.52%和57.69%[29][66] - 2022 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额分别为9517.09万元、20043.93万元和23161.81万元[29][66] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超88,000.00万元[4][21][27][40] - 募集资金用于三个项目投资建设及补充流动资金[4] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的相关投资者[8] - 向原股东优先配售，具体比例发行前协商确定[8] - 原股东优先配售外余额采用网上定价或网下与网上结合方式发行[8] - 票面利率发行前根据多因素协商确定[12] - 初始转股价格不低于前二十个交易日和前一交易日均价较高者[13][49][62] - 公司发生股份和权益变化时按公式调整转股价格[15] - 存续期限为自发行之日起6年[43] - 每张面值为人民币100元，按面值发行[44] 赎回与回售条款 - 转股期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）时，公司有权赎回[53] - 未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[53] - 最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人有权回售[57] 转股价格修正 - 存续期间，股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[59] 其他要点 - 向不特定对象发行的可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[61] - 发行完成后累计债券余额未超过最近一期末净资产的50%[67] - 募集资金拟使用17907.14万元用于补充流动资金，未超过募集资金总额的30%[69] - 最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资的情形[37][64] - 上市公司或其控股股东、实际控制人最近三年不存在相关刑事犯罪或重大违法行为[65] - 发行方案有助于公司实现战略目标、扩大业务规模和提升竞争力[71] - 发行方案及相关文件在深交所网站及指定媒体披露[71] - 股东大会审议发行方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[71] - 拟采取多项措施填补即期回报减少，包括加强资金管理、加快项目进度等[74] - 董事会对摊薄影响及填补措施进行论证审议[74] - 董事、高管及控股股东出具相关承诺[74] - 募集资金使用符合公司战略规划及政策法规[76] - 发行方案具备必要性与可行性且公平合理[76] - 募集资金投资项目有利于提升公司竞争力和可持续发展能力[76]