公司基本信息 - 公司注册资本为404,165,856元[7] - 公司A股股票代码为300471[7] - 公司成立日期为2005 - 01 - 07[7] - 公司法定代表人为王季文[7] - 公司网址为https://houpugroup.com[7] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入为32,568.40万元，2023年度为93,623.35万元[18] - 2024年1 - 9月营业成本为21,926.81万元，2023年度为73,494.10万元[18] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 3,144.10万元，2023年度为 - 4,647.73万元[18] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 354.45万元，2023年度为11,713.01万元[20] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 7,587.06万元，2023年度为 - 9,745.80万元[21] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,234.03万元，2023年度为14,764.75万元[21] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 11,162.97万元，2023年度为16,732.86万元[21] - 2024年1 - 9月公司营业收入较上年同期下降44.10%，扣非净利润较上年同期下降30.41%[25] - 最近三年及一期公司营业收入分别为87481.34万元、71373.66万元、93623.35万元和32568.40万元，扣非净利润分别为 - 823.95万元、 - 14640.32万元、 - 8710.91万元和 - 3410.80万元[25] 资产数据 - 2024年9月30日流动资产为113,501.10万元，2023年末为119,460.66万元[15] - 2024年9月30日非流动资产为120,193.18万元，2023年末为119,893.70万元[15] - 2024年9月30日流动比率为1.09倍，速动比率为0.59倍，母公司资产负债率为36.98%，合并资产负债率为46.07%，归属于发行人普通股股东的每股净资产为2.96元[22] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.03次/年，存货周转率为0.59次/年，利息保障倍数为 - 3.19倍，每股经营活动产生的现金流量为 - 0.01元，每股净现金流量为 - 0.28元[22] - 最近三年及一期各期末，公司应收账款账面价值分别为24,142.14万元、23,202.01万元、30,425.48万元和22,591.54万元，占资产总额的比例分别为11.05%、10.06%、12.71%和9.67%[33] - 最近三年及一期各期末，公司存货账面价值分别为56,446.57万元、69,252.86万元、43,275.44万元和52,456.85万元，占流动资产的比例分别为53.80%、60.70%、36.23%和46.22%[37] - 截至报告期末，发出商品账面余额为31,065.26万元，其中库龄1年以上的金额为8,288.92万元，占发出商品余额的比例为26.68%[37] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面价值3,497.58万元，嘉绮瑞2024年1 - 9月净利润为 - 1,187.48万元，较上年同期下降257.72%[38] 业务占比 - 报告期内氢能加注设备及相关业务销售收入占主营业务收入比例分别为10.78%、15.33%、33.26%和14.08%[23] - 报告期内天然气加注设备相关收入占主营业务收入比例一般在50%以上[24] 项目建设 - 厚普氢能装备产业园一期拟投资24亿元，二期拟投资76亿元，预计2025年6月完工，实际投资约3.1亿元[27] - 氢能核心零部件和集成车间建设项目及碱性电解水制氢技术开发项目预定可使用状态日期延期到2025年06月30日[31] 诉讼情况 - 截至签署日，发行人作为被告未决诉讼金额合计13234.61万元，占最近一期经审计净资产10.32%；作为原告未决诉讼金额合计19453.06万元，占15.16%[30] - 截至签署日，公司诉前财产保全应冻结金额合计2786.88万元，报告期末司法冻结银行存款329.62万元，占净资产0.26%[30] 发行股票 - 本次发行股票每股面值人民币1.00元[44] - 本次向特定对象发行股票价格为6.39元/股[47] - 本次向特定对象发行的股份数量不超过65,992,879股，占本次发行前公司总股本的16.33%[49] - 本次发行股票限售期为36个月[50] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超42169.45万元，净额用于补充流动资金[51] - 本次发行股票将在深交所上市[52] - 本次发行完成前公司滚存未分配利润由新老股东共享[53] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为12个月[54] - 本次发行采用向特定对象发行，发行对象为王季文和燕新集团，不超过35个[73] - 本次发行定价基准日为第五届董事会第十四次会议决议公告日[74] - 本次发行价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[74] - 本次发行对象所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[75] 其他 - 公司产品覆盖全国31个省级区域[9] - 截至2024年9月30日，公司拥有583项专利，其中发明专利150项，PCT发明专利2项，实用新型和外观设计专利合计433项[10] - 公司参与13项国家标准、6项地方标准、11项团队标准的起草和编制[12] - 2017年底建成分布式光伏发电站37.14MW，工程施工成本合计17,109.08万元[35] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资合计4422.93万元，占归属于母公司净资产比重为3.70%[80] - 本次发行董事会决议日前六个月至募集说明书出具日，公司追加510.00万元出资认定为财务性投资并扣除[80] - 保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为丁梓、曹永林[94]