公司基本信息 - 公司注册资本为404,165,856元[13] - 公司主要从事天然气、氢气等清洁能源加注设备的制造和销售，所处行业为“C35专用设备制造业”[62] 发行股票信息 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[16] - 本次发行采用向特定对象发行股票方式，发行对象为王季文先生和燕新集团，以现金认购[17][18] - 发行价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[19][20] - 发行股份数量不超过65,992,879股，占发行前公司总股本的16.33%，未超过30%[21] - 募集资金总额不超过42,169.45万元，净额用于补充流动资金[23] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[22] 股本结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本为404,165,856股，有限售条件股份37,613,870股，占比9.31%，无限售条件流通股份366,551,986股，占比90.69%[27] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股42.97%，持股数173,656,848股，限售股份数量37,531,539股[29] - 截至发行保荐书签署日，控股股东王季文控制公司114,319,152股股份，占总股本28.29%[69] - 以发行上限计算，发行完成后公司总股本由404,165,856股变为470,158,735股，王季文控制股份比例为38.35%[69] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入32,568.40万元，营业成本21,926.81万元，营业利润 - 3,144.10万元[33] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 354.45万元，投资活动产生的现金流量净额 - 7,587.06万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 3,234.03万元[34] - 2024年9月30日流动资产113,501.10万元，非流动资产120,193.18万元，资产总计233,694.28万元[31] - 2024年9月30日流动比率1.09倍，速动比率0.59倍，资产负债率（母公司）36.98%，资产负债率（合并）46.07%[35] - 2024年1-9月归属于发行人普通股股东的每股净资产为2.96元，2023、2022、2021年度分别为3.02元、2.77元、2.91元[36] - 2024年1-9月应收账款周转率为1.03次/年，2023、2022、2021年度分别为2.19次/年、1.82次/年、2.40次/年[36] - 2024年1-9月存货周转率为0.59次/年，2023、2022、2021年度分别为1.26次/年、0.88次/年、1.27次/年[36] - 2024年1-9月利息保障倍数为 -3.19倍，2023、2022、2021年度分别为 -1.90倍、 -6.96倍、1.96倍[36] - 2024年1-9月每股经营活动产生的现金流量为 -0.01元，2023、2022、2021年度分别为0.29元、 -0.11元、 -0.08元[36] - 2024年1-9月每股净现金流量为 -0.28元，2023、2022、2021年度分别为0.41元、0.03元、 -0.03元[36] - 最近三年及一期公司营业收入分别为87,481.34万元、71,373.66万元、93,623.35万元和32,568.40万元，扣非净利润分别为 - 823.95万元、 - 14,640.32万元、 - 8,710.91万元和 - 3,410.80万元[81] - 2024年1 - 9月公司营业收入较上年同期下降44.10%，扣非净利润较上年同期下降30.41%[81] 业务数据 - 报告期内，发行人氢能业务销售收入占主营业务收入比例分别为10.78%、15.33%、33.26%和14.08%[79] - 公司天然气加注设备相关收入各期占主营业务收入比例一般在50%以上[80] 项目投资 - 厚普氢能装备产业园一期拟投资24亿元、二期拟投资76亿元，一期预计2025年6月完工，实际固定资产投资约3.1亿元[82] 诉讼情况 - 截至发行保荐书签署日，发行人作为被告标的300万以上未决诉讼金额合计13,234.61万元，占最近一期经审计净资产10.32%[84] - 截至发行保荐书签署日，发行人作为原告标的300万以上未决诉讼金额合计19,453.06万元，占最近一期经审计净资产15.16%[84] - 截至发行保荐书签署日，公司诉前财产保全应冻结金额合计为2,786.88万元，报告期末司法冻结银行存款329.62万元，占净资产0.26%[84] 其他数据 - 截至2024年9月30日，公司财务性投资4,422.93万元，占归属于母公司净资产比重3.70%[71] - 本次发行董事会决议日前六个月至募集说明书出具日，公司追加510.00万元出资认定为财务性投资并扣除[72] - 发行人最近一次再融资募集资金到位时间2023年8月，与本次发行董事会决议日间隔11个月，超六个月[74] - 截至2024年12月31日，2021年募资已使用完毕，2023年募资已使用81.66%[74] - 最近三年及一期各期末应收账款账面价值分别为24,142.14万元、23,202.01万元、30,425.48万元和22,591.54万元，占资产总额比例分别为11.05%、10.06%、12.71%和9.67%[86] - 报告期内长期资产减值损失金额合计分别为0万元、1,982.65万元、1,023.28万元和0万元，占各期营业收入比例分别为0%、2.78%、1.09%和0%[87] - 各期末长期资产账面价值分别为101,539.85万元、105,968.62万元、109,068.89万元和109,265.14万元[87] - 最近三年及一期各期末，公司存货账面价值分别为56446.57万元、69252.86万元、43275.44万元和52456.85万元，占流动资产比例分别为53.80%、60.70%、36.23%和46.22%[90] - 截至报告期末，发出商品账面余额31065.26万元，其中库龄1年以上金额8288.92万元，占比26.68%[90] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面价值3497.58万元[91] - 嘉绮瑞2024年1 - 9月净利润为 - 1187.48万元，较上年同期下降257.72%[92] 时间节点 - 2024年8月15日保荐机构召开立项会议批准项目立项[42] - 2024年9月24日保荐机构召开内核会议，7名内核委员表决通过项目[43][44] - 2024年7月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过本次发行相关议案[53] - 2024年8月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案并授权董事会全权办理[53] - 2025年3月14日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过调整发行方案的议案[54] 人员信息 - 保荐代表人为丁梓、曹永林[114] - 法定代表人为王承军[114] - 承销保荐公司为长江证券承销保荐有限公司[114]