业绩情况 - 报告期内扣非归母净利润持续为负，分别为 -823.95 万元、 -14640.32 万元、 -8710.91 万元和 -3410.80 万元[5] - 2024 年 1 - 9 月，公司营业收入同比下滑 44.10%，扣非归母净利润同比下滑 30.41%[5] - 2023 年公司经营活动产生的现金流量净额为 11713.01 万元，与净利润差异较大[5] - 业绩承诺期（2021 - 2023 年）内航空零部件业务累计实现业绩金额 4443.28 万元，与承诺金额差异 -56.72 万元，期满后由盈转亏[6] 业务收入 - 2021 年和 2022 年，公司天然气销售收入为 11943.13 万元和 1766.23 万元，2022 年初主动终止该业务[6] - 报告期内，公司船舶租赁收入分别为 759.73 万元、135.70 万元、188.77 万元和 0 万元[6] - 公司向关联方液空厚普销售金额分别为 2087.3 万元、1186.62 万元、839.51 万元和 730.93 万元，采购金额分别为 8276.95 万元、6787.50 万元、4311.79 万元和 1217.06 万元[7] - 公司其他业务收入分别为 2296.39 万元、2029.08 万元、1513.99 万元和 946.12 万元[7] 资产情况 - 截至 2024 年 9 月末，收购嘉绮瑞形成的商誉账面价值为 1954.74 万元，未计提减值准备[6] - 报告期各期末存货账面价值分别为 56446.57 万元、69252.86 万元、43275.44 万元和 52456.85 万元，发出商品占比约 50%[23] - 截至 2024 年 9 月 30 日，应收账款账面余额为 37896.71 万元，其中 10520.82 万元按单项全额计提坏账准备[23] - 其他非流动资产账面价值分别为 17345.26 万元、17136.16 万元、17698.08 万元和 17243.88 万元[23] 产业园项目 - 厚普氢能装备产业园一期投资公司拟投入 11.97 亿元，二期拟投入 22 亿元；截至 2024 年 9 月 30 日，在建工程账面价值为 10330.22 万元[25] - 厚普氢能装备产业园（一期）投资规模 24 亿元，建设周期 26 个月，2023 年 4 月开工，预计 2025 年 6 月 30 日完工[34] - 厚普氢能装备产业园一期项目土建资金暂无缺口，后续运营预计需流动资金约 1.4 亿元[34] - 氢能装备产业园一期协议投资规模 24 亿元，预计 2025 年 6 月完工，实际固定资产投资约 3.1 亿元[36] 诉讼情况 - 截至募集说明书签署日，发行人及控股子公司 300 万元以上争议诉讼案 9 件，已判决未执行完毕 300 万元以上诉讼案 7 件；被告或被执行人涉诉金额 13535.49 万元，占最近一期经审计净资产 10.55%；原告涉诉金额 19043.46 万元，占比 14.84%[26] - 燃气成套与森源公司合同纠纷案涉及未交付电气设备价值 636.04 万元[58] - 厚普股份与汕头造船厂有限公司合同纠纷案移送广州海事法院未立案[58] - 厚普股份诉山西安通公司案一审胜诉，山西安通公司需支付合同剩余价款 451.50 万元、逾期违约金 13.55 万元以及合同外签证费用 11.28 万元[59] 募集资金 - 公司本次拟募集资金不超过 42679.45 万元，发行完成后王季文控制公司股份比例为 38.46%[73] - 2024 年 2 月公司调减“碱性电解水制氢技术开发项目”投资额 1700 万元，调增“氢能核心零部件和集成车间建设项目”投资额 1214.43 万元[73] - 2024 年 6 月和 12 月公司两次将募投项目延期半年[73] - 截至 2024 年 12 月 25 日，“氢能核心零部件和集成车间建设项目”和“碱性电解水制氢技术开发项目”投资进度分别为 81.00%和 50.13%[73] 认购情况 - 王季文本次认购股票数量不超 32,848,000 股，认购资金总额不超 20,989.87 万元[79][80] - 燕新集团本次认购股票数量不超 33,144,879 股，认购资金总额不超 21,179.58 万元[79][80] - 王季文名下存款、理财产品等共计 21,915.73 万元，能覆盖认购资金[82] - 燕新集团 2023 年主营业务收入 230,055.77 万元，2024 年为 204,998.65 万元[85][86] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过三十五名[99] - 发行价格为 6.39 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%[99] - 本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让[99] - 发行定价基准日为 2024 年 7 月 16 日，前六个月内王季文及其控制的企业不存在减持发行人股票的情形[101]