公司基本信息 - 公司成立于2012年3月15日，2022年11月10日上市，总股本134,848,000元，股票代码603052[12] 股本结构 - 截至2024年9月30日，总股本134,848,000股，有限售条件股份93,884,000股，占比69.62%；无限售条件股份40,964,000股，占比30.38%[13] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股106,482,346股，占比78.98%[15] - 截至2024年9月30日，回购专用证券账户回购股份1,717,096股，占总股本1.27%[15] 财务数据 - 2021 - 2023年度现金分红分别为2,580.00万元、3,440.00万元、4,816.00万元[18] - 2021 - 2023年度归母净利润分别为10,376.22万元、15,848.27万元、9,533.08万元[18] - 2021 - 2023年末归母净资产分别为42,663.74万元、108,727.34万元、114,820.42万元[18] - 2024年9月30日流动资产113,135.71万元，非流动资产42,892.57万元，资产总计156,028.28万元[21] - 2024年1 - 9月营业总收入55,516.07万元，营业成本44,438.72万元，净利润5,380.33万元[22] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额15,868.86万元，投资活动现金流量净额32,803.32万元[24] - 2024年9月30日流动比率2.50倍，速动比率2.35倍，资产负债率29.28%[25][26] - 2024年1 - 9月应收账款周转率1.89次/年，存货周转率11.46次/年[26] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量1.18元/股，每股净现金流量2.85元/股[26] - 2024年1 - 9月归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率5.02%，每股收益0.43元/股[26] - 2021 - 2023年度归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率分别为26.77%、25.45%、8.57%[26] - 2021 - 2023年度每股收益分别为1.03元/股、1.45元/股、0.71元/股[26] - 2021 - 2023年度母公司年均可分配利润为11137.14万元[53][67] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，经营活动现金流量净额分别为10096.15万元、2619.43万元、19280.57万元和15868.86万元[69] - 2021 - 2023年度，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为10495.88万元、15558.52万元和7866.51万元[70] - 2021 - 2023年度，扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率分别为26.77%、25.45%、8.57%[70] - 2021 - 2023年度，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为27.08%、24.98%、7.07%[70] - 最近三年加权平均净资产收益率平均值（扣除非经常性损益前后孰低）为19.61%[70] - 2021 - 2024年1 - 9月，营业收入分别为74,992.91万元、90,528.77万元、72,327.23万元及55,516.07万元，归母净利润分别为10,376.22万元、15,848.27万元、9,533.08万元及5,719.19万元，2024年1 - 9月收入同比增5.46%，归母净利润同比下滑24.30%[101] - 报告期内，综合毛利率分别为26.29%、27.25%、21.75%及19.95%，总体呈下降趋势[102] - 报告期各期末，应收账款账面净额分别为32,372.17万元、36,754.62万元、42,143.06万元及32,016.82万元，占当期收入比例分别为43.17%、40.60%、58.27%及57.67%[104] - 报告期内，境外销售收入分别为12,701.02万元、15,407.80万元、8,905.25万元及7,831.09万元，占主营业务收入的比例分别为16.98%、17.03%、12.34%及14.16%[105] 可转债项目 - 2024年12月10日可转债项目立项通过[30] - 2025年2月24 - 28日对可转债项目底稿现场核查，3月3 - 6日复核，3月6日完成验收[31] - 2025年3月13 - 18日内核委员审阅项目文件，18日现场内核会议10名委员10票同意[40] - 2025年2月17日第三届董事会第五次会议通过发行相关议案[50] - 2025年3月6日2025年第二次临时股东大会通过发行相关议案[50] - 本次发行按募集资金50000.00万元计算，最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年利息[53][67] - 本次发行完成后，累计债券余额预计不超过50000万元，占2024年9月30日归母净资产的比例为45.20%，不超过最近一期末公司归母净资产的50%[68][69] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年，每张面值为人民币100元[74][75] - 可川科技主体信用级别和本次可转换公司债券信用级别均为AA - ，评级展望稳定[77] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[79][93] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[83][120] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人有权回售[86] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[87] - 可转换公司债券存续期间，公司股票任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[90][118] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后的转股价格不低于相关均价[90] - 可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[92] - 债券持有人对转股或不转股有选择权，转股次日成为公司股东[92] - 可转换公司债券票面利率由公司与保荐机构协商确定，发行前如遇银行存款利率调整，票面利率相应调整[76] 募投项目 - 本次募集资金投资于“锂电池新型复合材料项目（一期）”[54][127] 风险提示 - 公司产品存在客户相对集中、外协供应商管理、原材料价格上涨等经营风险[98][99][100] - 公司面临业绩下滑、毛利率下滑、应收账款回款、汇率波动、长期资产折旧摊销、技术创新等风险[101][102][104][105][106][108] - 公司面临行业竞争加剧风险，下游需求大可能吸引新企业加入，行业内企业也可能渗透业务细分领域抢占客户份额[109] - 国际贸易环境变化和人力成本上升，全球产业链有从中国向越南、印度等国转移可能，或影响公司业务和客户维护[111] - 募投项目为锂电池新型复合材料项目（一期），若新产品订单及销售不及预期，将面临产能消化风险[112] - 募投项目实施和效益产生存在不确定性，多种不利因素可能影响项目预期效益[113] - 若可转债到期未能转股，公司需偿还本息，增加资金负担和经营压力[115] - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA - ，存续期内评级可能变化[121] - 本次发行的可转债无担保，存续期内若公司经营受影响，可转债风险增大[123] - 若投资者转股，公司净利润增长幅度小于总股本和净资产增长幅度，每股收益和净资产收益率等指标将下降[124] 业务发展 - 公司专注电池类功能性器件研发生产，拓展笔记本电脑和光学类功能性器件业务并协同发展[126] 保荐相关 - 南京证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，同意推荐并承担相应责任[128] - 授权孙丽丽、王永杰为本次发行项目的保荐代表人[138]