时间相关 - 报告期为2021 - 2024年1 - 9月，报告期期末为2024年9月30日[13] - 2025年2月17日召开第三届董事会第五次会议审议发行议案[17] - 2025年2月19日公告发行预案等议案并通知股东大会[17] - 2025年3月6日召开2025年第二次临时股东大会通过发行议案[17] - 2025年3月7日披露股东大会决议公告[17] 财务数据 - 公司注册资本和实收资本均为13484.80万元[20] - 截至2025年2月28日回购股份1717096股，占总股本比例1.27%[20] - 2021 - 2023年度母公司年均可分配利润为11137.14万元[25] - 本次发行可转债募资不超过50000.00万元[25] - 截至2024年9月30日财务性投资5151.25万元，占比4.66%[28] - 2021 - 2024年9月30日资产负债率分别为46.40%、27.16%、27.42%、29.28%[34] - 2021 - 2024年1 - 9月经营现金流净额分别为10096.15万元、2619.43万元、19280.57万元、15868.86万元[34] - 公司最近一期末归母净资产110608.23万元，发行后累计债券余额50000.00万元[34] - 2021 - 2023年度净利润分别为10376.22万元、15558.52万元、7866.51万元[35] - 2021 - 2023年度加权平均净资产收益率分别为26.77%、24.98%、7.07%，平均19.61%[35] 股权结构 - 截至2024年9月30日朱春华持股比例36.34%，持股总数49000000股[46] - 截至2024年9月30日施惠庆持股比例33.28%，持股总数44884000股[46] - 截至2024年9月30日江苏兆信基金持股比例2.32%，持股总数3122996股[46] - 截至2024年9月30日共青城壹翊投资持股比例1.45%，持股总数1958600股[47] - 截至2024年9月30日天津泓珅精豫投资持股比例1.25%，持股总数1680000股[47] - 截至2024年9月30日公司回购专用账户持股比例1.27%，持股总数1717096股[47] - 朱春华和施惠庆合计持股占比69.62%[50] 知识产权 - 截至报告期期末拥有13项境内注册商标[68] - 截至报告期期末拥有87项境内专利[69] - 截至报告期期末拥有1项作品著作权[70] - 截至报告期期末拥有2项已备案并使用的境内域名[71] 项目情况 - 功能性元器件产品生产项目账面价值11525.75万元[74] - 锂电池新型复合材料项目（一期）账面价值4293.58万元[74] 合规情况 - 发行人首次公开发行及股本变动合法有效[51] - 发行人认定持股20%的参股公司不属于关联方[59] - 截至2024年9月30日其他应收应付无对5%以上股份关联方款项[79] - 发行人首次上市后发生2次资本公积转增股本行为[80] - 发行人董事、高管最近三年未重大不利变化[84] - 发行人及子公司报告期内税收优惠和财政补贴合法有效[85] - 发行人及子公司报告期内无环保、质量技术、安全生产行政处罚[86][87][88] - 发行人募集资金项目符合政策，已获批或备案[89] - 截至法律意见书出具日无重大诉讼、仲裁及行政处罚[92][93] - 主要股东、董事、监事、高管无重大诉讼等问题[94][96] - 《募集说明书》引用内容无法律风险[97] 发行情况 - 发行人本次发行尚需上交所审核通过并报证监会注册[98] - 发行人已获现阶段必需批准和授权[98] - 发行人具备本次发行主体资格[98] - 本次发行符合相关法律法规实质条件[98] - 发行人生产经营无重大违法违规情况[98] - 《募集说明书》引用法律意见书及报告内容适当[98]