公司基本信息 - 公司总股本为134,848,000元，2022年10月11日在上海证券交易所上市[7] - 公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（分类代码C39）[72] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产113,135.71万元，非流动资产42,892.57万元，资产总计156,028.28万元[16] - 2023年末流动资产137,428.67万元，非流动资产20,870.86万元，资产总计158,299.52万元[16] - 2024年1 - 9月营业总收入55,516.07万元，营业成本44,438.72万元，净利润5,380.33万元[17] - 2023年度营业总收入72,327.23万元，营业成本56,595.64万元，净利润9,406.05万元[17] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额15,868.86万元，投资活动32,803.32万元，筹资活动 - 10,247.27万元[18] - 2023年度经营活动现金流量净额19,280.57万元，投资活动 - 45,040.49万元，筹资活动 - 3,722.23万元[18] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额38,447.75，期末余额61,602.96；2023年度净增加额 - 28,859.76，期末余额23,155.21[19] - 2024年9月30日流动比率2.50倍，速动比率2.35倍，资产负债率29.28%[19] - 2024年1 - 9月应收账款周转率1.89次/年，存货周转率11.46次/年[19] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量1.18元/股，每股净现金流量2.85元/股[19] - 2024年1 - 9月归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率5.02%，每股收益0.43元/股[19] - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为74,992.91万元、90,528.77万元、72,327.23万元及55,516.07万元，2024年1 - 9月收入同比增长5.46%，归母净利润同比下滑24.30%[25] - 报告期内公司综合毛利率分别为26.29%、27.25%、21.75%及19.95%，总体呈下降趋势[26] - 报告期各期末公司应收账款账面净额分别为32,372.17万元、36,754.62万元、42,143.06万元及32,016.82万元，占当期收入比例分别为43.17%、40.60%、58.27%及57.67%[29] - 报告期内公司外销收入分别为12,701.02万元、15,407.80万元、8,905.25万元及7,831.09万元，占主营业务收入的比例分别为16.98%、17.03%、12.34%及14.16%[30] 业务情况 - 公司主营业务为功能性器件的设计、研发、生产和销售，包括电池类、结构类和光学类功能性器件[8] - 公司拥有优质稳定客户资源，产品应用于苹果、联想等消费电子终端品牌和北汽、上汽等新能源汽车品牌[8] - 报告期内公司主营业务未发生重大变化[10] 风险提示 - 公司存在客户相对集中、外协供应商管理、原材料价格上涨等经营风险[21][22][23] - 长期资产规模增加可能使公司资产折旧摊销金额增加，影响未来经营业绩[31] - 下游行业发展可能对公司现有产品和技术形成冲击，公司面临技术创新风险[32][33] - 行业竞争加剧，具备相关技术和生产能力的企业可能加入，行业内企业可能渗透公司业务细分领域[34] - 国际贸易环境变化和全球产业转移可能影响公司业务发展和客户维护[35] - 募投项目可能面临产能消化和效益不及预期的风险[37][38] - 可转债到期可能不能转股，增加公司资金负担和生产经营压力[39] - 转股后若公司净利润增长幅度小于总股本和净资产增长幅度，每股收益和净资产收益率等指标将下降[50] 可转债相关 - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA-，评级展望为稳定[48] - 可转债转股价格向下修正条件为公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[45] - 可转债有条件赎回条款触发条件为公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3000万元[46][47] - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过50,000.00万元（含发行费用）[52] - 本次发行的可转债按面值发行，每张面值为100.00元[53] - 锂电池新型复合材料项目（一期）投资总额74,838.18万元，拟投入募集资金金额50,000.00万元[57] - 本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月[59] - 2025年2月17日，公司第三届董事会第五次会议审议通过发行方案[69] - 2025年3月6日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过发行方案[70] 保荐人相关 - 保荐人对发行人持续督导时间为本次发行可转债上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[77] - 保荐人将关注并审阅发行人定期或不定期报告，督导其履行信息披露义务[77] - 保荐人协助发行人制订完善防止控股股东等违规占用资源的制度并关注执行情况[77] - 保荐人协助发行人制定防止董监高损害公司利益的内控制度并关注执行情况[77] - 保荐人督导发行人完善关联交易决策制度，遵守回避规定，履行信息披露并减少关联交易[77] - 保荐人定期跟踪发行人募集资金投资项目进展，对实施、变更发表意见[77] - 保荐人规范发行人担保行为决策程序，要求重大担保事前沟通[77] - 南京证券同意作为公司本次发行可转公司债券的保荐人并承担责任[80]