发行情况 - 本次发行新增股份41,152,263股，于2025年3月25日完成登记等手续[2] - 发行价格为14.58元/股[4] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[10] - 发行数量未超规定上限，且超过拟发行股票数量上限的70%[13] - 定价基准日为2025年3月6日，发行底价12.28元/股，发行价格是底价的118.73%[14] - 募集资金总额599,999,994.54元，扣除发行费用后净额为582,319,365.51元[15] - 2025年3月13日，浙商证券收到认购资金总额599,999,994.54元[18] - 募集资金净额中，计入股本41,152,263.00元，计入资本公积541,167,102.51元[18] - 本次发行最终价格为14.58元/股，最终发行规模为41,152,263股，募集资金总额599,999,994.54元[24] - 本次发行对象为14名，认购股份限售期为六个月[24] 审批情况 - 2023年12月27日，上交所审核通过公司本次发行申请[9] - 2024年3月25日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[9] - 发行人本次发行已获董事会、股东大会批准和中国证监会同意注册批复[19] - 发行人本次发行履行了必要内部决策及外部审批程序，发行过程合法有效[19][20] 合规情况 - 保荐机构认为发行人本次发行定价过程和发行对象选择合规[19][21] - 律师事务所认为公司本次发行获必要授权核准，发行过程合法合规，相关法律文件有效，认购对象符合规定[22] 获配情况 - 台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合伙）出资额500,000万元，获配1,234,567股[26] - 上海虢盛私募基金管理有限公司管理的虢盛定增五期私募股权投资基金获配1,234,567股[27] - 财通基金管理有限公司获配4,663,923股[28] - 建投华业（上海）股权投资管理有限公司管理的建投华业2号私募股权投资基金获配3,429,355股[29] - 山东强企兴鲁投资基金合伙企业（有限合伙）出资额80,000万元，获配1,234,567股[30] - 台州金控资产管理有限公司获配3,086,419股[31][32] - 福建银丰创业投资有限责任公司获配2,400,548股[33] - 台州市海盛产业投资有限公司获配4,801,097股[34] - 诺德基金管理有限公司获配8,847,736股[36] - 台州市国有资本运营集团有限公司获配2,743,484股[37] - 长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）获配2,469,135股[38] - 国泰君安证券股份有限公司获配2,057,613股[40] - 华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票专项型养老金产品——中国农业银行股份有限公司”）获配1,714,677股[40] - 华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金产品——中国工商银行股份有限公司”）获配1,234,575股[41][42] 股权结构 - 发行前公司前十大股东合计持股772,058,894股，占比52.65%[44] - 发行后公司前十大股东合计持股713,752,220股，占比47.33%[46] - 发行前公司总股本1,466,755,541股，发行后变为1,507,907,804股[50] - 本次发行增加41,152,263股有限售条件流通股，无限售条件流通股不变[49] - 本次发行不会导致公司控制权变化，控股股东及实际控制人仍为陈保华[47] 影响与用途 - 发行后公司总资产及净资产规模将增加，资金实力和抗风险能力增强[52] - 募集资金用于制剂数字化智能制造建设项目及补充流动资金[53] - 本次发行不会对公司治理、董监高和科研人员结构产生重大影响[54][55] - 本次发行不会产生新的关联交易和同业竞争[56]