发行情况 - 发行数量为41,152,263股，发行价格为14.58元/股，募集资金总额为599,999,994.54元，净额为582,319,365.51元[4] - 本次发行对象有14家，所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[5] - 最终发行规模超过《发行与承销方案》中拟发行股票数量的70%[30] - 定价基准日为2025年3月6日，发行底价为12.28元/股，发行价格是发行底价的118.73%[31] 时间节点 - 2022年8月29日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过非公开发行相关议案[12] - 2023年2月17日，注册制相关法律法规正式实施，公司对发行方案等内容进行修订[12] - 2023年12月27日，上交所上市审核中心认为公司发行申请符合条件，将提交中国证监会注册[16] - 2024年3月25日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复12个月内有效[17] - 2025年3月5日向147名符合条件投资者发送《认购邀请书》及附件[18] - 2025年3月10日上午主承销商收到46名投资者递交的《申购报价单》[20] - 2025年3月14日，主承销商划转余额至发行人指定专户[36] - 2025年3月25日，新增的41,152,263股股份完成登记托管及限售手续[39] - 2025年3月25日完成与本次发行相关的证券变更登记[65] 认购情况 - 46名投资者中2家无效申购，44名投资者申购报价合法有效[20] - 44名投资者中4家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金，40名投资者足额缴纳[20] - 山东国泰资本管理有限公司以14.39元/股申购1800万元[21] - 华富瑞兴投资管理有限公司以13.50元/股申购3000万元[21] - 国泰基金管理有限公司以14.31元/股申购19900万元[21] - 台州市国有资本运营集团有限公司以14.58元/股申购4000万元[21] - 上海国鑫投资发展有限公司以14.10元/股申购10000万元[21] 股东情况 - 2024年9月30日发行前前十大股东合计持股772,058,894股，占比52.65%[70] - 2025年3月25日发行后前十大股东合计持股713,752,220股，占比47.33%[72] - 公司董事、监事、高级管理人员未参与认购，持股数量未变[73] - 截至2025年3月25日，变动后总股本为1,507,907,804股，有限售条件的流通股增加至41,152,263股，无限售条件的流通股为1,466,755,541股[75] 财务数据 - 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日，公司资产总计分别为1,951,344.50万元、1,859,996.96万元、1,815,173.75万元和1,546,812.49万元[83] - 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日，公司负债总额分别为1,054,914.12万元、1,034,885.47万元、1,040,611.65万元和869,180.07万元[83] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度，公司营业收入分别为512,830.71万元、830,871.98万元、826,574.48万元和664,357.31万元[85] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度，归属于母公司所有者的净利润分别为74,856.60万元、83,046.60万元、116,775.87万元和48,753.51万元[85] - 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日，公司流动比率分别为1.42倍、1.40倍、1.65倍和1.61倍[88] - 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日，公司速动比率分别为0.85倍、0.77倍、0.94倍和0.96倍[89] - 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日，公司合并口径资产负债率分别为54.06%、55.64%、57.33%和56.19%[89] - 2021年、2022年、2023年及2024年1 - 6月，公司应收账款周转率分别为3.78次、3.66次、3.23次和1.92次，存货周转率分别为1.04次、1.02次、0.97次和0.58次[92] 其他信息 - 公司注册资本为1,507,907,804.00元，成立于1989年1月7日，上市于2003年3月4日[8] - 公司产品销售覆盖106个国家和地区[9] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），负责人是孙文军，签字注册会计师为林旺、王建[97] - 验资机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），负责人是孙文军，签字注册会计师为林旺、王吕军[98] - 公司与浙商证券签署向特定对象发行股票之保荐协议，保荐代表人为罗军、潘洵[101] - 保荐机构认为公司向特定对象发行股票符合相关条件，同意推荐其在上交所主板上市[102] - 备查文件包括中国证监会批复、保荐机构报告、发行人律师意见书等[106] - 投资者可在工作日上午9:00 - 11:00，下午3:00 - 5:00于公司和保荐机构处查阅备查文件[107] - 公司地址在浙江省临海市汛桥，电话为0576 - 85991096、85010288 [107]