可转债发行 - 2020年11月2日公开发行1842.60万张可转换公司债券，总额184260.00万元[4] - 2020年11月25日在上海证券交易所挂牌交易[4] - 存续期限为2020年11月2日至2026年11月1日[10] 可转债条款 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[12] - 转股期自2021年5月6日起至2026年11月1日止[15] - 初始转股价格为34.66元/股[17] 转股价格调整 - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[19] - 修正后转股价格有相关限制[19] - 向下修正须刊登股东大会决议公告并执行修正后价格[20] 赎回与回售 - 到期按债券面值110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[21] - 有条件赎回触发情形为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[21] - 可转债最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[22] 债券持有人会议 - 董事会、单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开[26] 募集资金用途 - 募集资金不超过184260万元，用于三个项目[27] - 年产20吨培哚普利、50吨雷米普利等16个原料药项目拟使用69260万元[28] - 生物园区制药及研发中心项目拟使用60000万元[28] - 补充流动资金拟使用55000万元[28] 股本与转股价格调整 - 向特定对象发行41152263股，总股本由1466755541股增至1507907804股[30] - 华海转债调整前转股价为33.73元/股[34] - 增发新股价为14.58元/股[34] - 增发新股率为2.81%[34] - 华海转债调整后的转股价格为33.21元/股[34] - 调整后的转股价格自2025年3月28日起生效[34] - 华海转债于2025年3月27日停止转股，3月28日起恢复转股[34] 其他 - 发行人调整华海转债转股价格符合规定，未影响日常及偿债能力[35] - 浙商证券将关注可转债本息偿付等重大事项并披露[35] - 浙商证券将按规定履行债券受托管理人职责并出具报告[35]