发行进程 - 2023年11月29日、12月15日，公司召开会议审议通过本次发行有关议案[7] - 2024年11月27日、12月13日，公司召开会议审议通过延长发行决议有效期等议案[7] - 2024年12月5日，深交所上市审核委员会审核通过公司本次发行可转债申请[8] - 2025年2月，中国证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请[8] 公司历史 - 2010年12月6日，公司依法设立[9] - 2012年9月20日，公司首次公开发行2000万股并在深交所创业板上市[9] 业绩数据 - 2021 - 2023年度扣非后归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元和8891.40万元[16] - 最近三年年均可分配利润为11482.09万元[16] 发行情况 - 本次拟发行可转债金额不超过98000.00万元[16] - 最近三年平均可分配利润足以支付本次可转债一年的利息[16] 合规情况 - 发行人本次发行符合《证券法》《管理办法》等多项规定[17][18][20][24][25] 资金用途 - 本次募集资金拟用于连接器智能化及超充产业升级等项目[26] 相关安排 - 公司与东方证券签订《保荐承销协议》[14] - 公司聘请东方证券作为受托管理人[29] - 公司制定《债券持有人会议规则》并披露主要内容[30] - 公司在募集说明书中约定可转债违约情形、责任及解决机制[32]