公司概况 - 公司成立于1990年3月19日，股份公司成立于2010年12月6日，法定代表人为范纪军，注册资本387,874,197元[8] - 公司股票在深交所上市，简称永贵电器，代码300351[8] - 公司主营电连接器等产品，有轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块[9] 业绩数据 - 2024年9月30日，流动资产223,098.25万元，非流动资产106,733.92万元，资产总计329,832.17万元[27] - 2024年1 - 9月，营业收入137,084.55万元，营业利润10,627.35万元，净利润10,182.82万元[29][31] - 2024年1 - 9月，轨道交通与工业业务收入48,503.01万元，占比35.38%；车载与能源信息业务收入79,891.54万元，占比58.28%；特种装备及其他业务收入8,690.00万元，占比6.34%[30] - 2024年9月30日，流动比率2.74倍，速动比率2.08倍，资产负债率（合并）25.96%[33] - 2024年1 - 9月，应收账款周转率1.90次，存货周转率2.45次[33] - 2024年1 - 9月，经营活动现金流量净额4,378.96万元，投资活动现金流量净额 - 25,992.36万元，筹资活动现金流量净额 - 3,048.17万元[34] - 2021 - 2023年度和2024年1 - 9月，对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和45.05%[35] 财务指标变化 - 报告期各期末应收账款账面价值、余额及占比有变化[40] - 报告期各期末存货账面价值、余额、跌价准备及计提比例有变化[41][42] - 报告期内存货周转率分别为1.88次、2.16次、2.10次和2.45次[42] - 报告期各期综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和29.02%[43] - 轨道交通与工业板块报告期毛利率和营收占比有变化[43] - 车载与能源信息板块毛利率和营收占比有变化[43] - 报告期内营业收入、毛利润、扣非归母净利润有变化[44][45] - 报告期内期间费用有变化[46] - 2021 - 2024年1 - 9月直接材料成本占营业成本比例分别为75.20%、76.02%、77.01%和75.70%[49] 募投项目 - 募投项目新增车载与能源信息连接器产品年产能912万套，特种装备连接器产品年产能26万套，扩产倍数分别为0.64及0.87[60] - 公司已取得募投项目相关产品意向性合同194,397.35万元[60] - 募投项目产能建设完成后新增每年折旧及摊销金额为6,368.98万元[60] 可转债发行 - 发行可转换公司债券980万张，每张面值100元，募集资金总额98000万元，债券期限6年[68] - 本次发行获得中国证监会2025年2月5日出具的注册批复[79] - 本次发行的可转换公司债券转股期为2025年9月19日至2031年3月12日[102][104] - 本次发行的可转债初始转股价格为18.29元/股[102][104] 募集资金用途 - 本次募集资金用于连接器智能化及超充产业升级等四个项目[108] - 募集资金用于预备费、铺底流动资金及补充流动资金项目共20,000.00万元，占募集资金总额的20.41%[121] 保荐机构职责 - 保荐机构对发行人持续督导期为本次发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度[124] - 保荐机构将督促发行人完善多项制度并履行相关义务[124] - 保荐机构通过多种方式开展持续督导工作[125]