可转债发行情况 - 发行可转债金额295,000.00万元，每张面值100元，共29,500,000张，按面值发行[15] - 简称为“太能转债”，债券代码为“127108”[15] 时间安排 - 股权登记日为2025年3月27日（T - 1日）[5] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2025年3月28日（T日），申购时间9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 网上投资者中签后需在2025年4月1日（T + 2日）日终有足额认购资金[8] 发行规则 - 原股东优先配售后余额网上向公众投资者发行[5] - 原股东按每股配售0.7529元可转债比例，100元/张转换为张数[18] - 投资者网上申购代码为"070591"，最小申购10张，上限1万张[21] - 当有效申购总量大于网上发行数量，按每10张确定申购号，摇号确定中签号码[22] 发行风险与处理 - 原股东优先认购和网上投资者申购数量合计不足发行数量70%，或缴款认购数量合计不足70%，公司及主承销商协商是否中止发行[9][23] - 本次发行认购金额不足部分由主承销商包销，包销比例不超30%，最大包销金额88,500.00万元[10][24] 其他规定 - 投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[10][22] - 本次发行的太能转债不设定持有期限制，上市首日即可交易[17] - 本次发行可转债转股来源仅为新增股份[17] 相关主体 - 发行人是中节能太阳能股份有限公司，主承销商是华泰联合证券有限责任公司[25]