发行情况 - 发行A股，面值1元/股[5] - 发行价格调整后为42.97元/股[7][8] - 发行数量为137,911,755股，未超发行前总股本30% [9] - 募集资金总额5,926,068,112.35元，净额5,914,724,993.63元[10][25] - 发行方式为向特定对象发行，承销方式为代销[11] - 发行对象为上海曜修，认购137,911,755股，金额5,926,068,112.35元[12] - 发行对象认购股票限售期为六十个月[13] - 发行股票拟在上交所科创板上市[14] 审批进展 - 2024年11月8日收到上交所审核意见通知，12月3日收到中国证监会同意注册批复，有效期12个月[20] - 本次发行相关事项经多次董事会和股东大会审议通过，决议有效期延长至2025年7月19日[16][19] 股东情况 - 上海曜修是公司实际控制人刘修才家庭控制的企业[30] - 交易前，刘修才家庭直接和间接控制公司30.82%股份的表决权[32] - CIB将20.00%股份转让给上海曜修，转让后持股降至8.32%，控股股东变更为上海曜修[33] - 本次发行后，控股股东上海曜修持股比例从20.00%变为35.29%[35] - 本次发行后，实际控制人刘修才家庭及其控制企业合计控制发行人股份提升为44.04%[35] 相关承诺 - 上海曜修承诺自发行完成后60个月内不减持认购股份[31][36] - 招商局集团持有的上海曜修份额自非公开发行完成日起60个月内不对外转让（内部调整除外）[36]