发行时间与资金情况 - 向特定对象发行股票股东大会决议有效期延长至2025年7月19日[23] - 2024年11月8日收到上交所审核意见通知，12月3日收到中国证监会注册批复，有效期12个月[25] - 2025年3月20日向发行对象发出缴款通知书[26] - 截至2025年3月24日，保荐人专用账户收到认购资金59.2606811235亿元[26] - 截至2025年3月24日11时49分，发行募集资金总额59.2606811235亿元[27] - 扣除发行费用1134.311872万元（不含增值税），实际募集资金净额59.1472499363亿元[27] - 募集资金中计入股本1.37911755亿元，计入资本公积57.7681323863亿元[27][28] 发行股份与价格 - 本次发行新增股份为137,911,755股，未超发行前总股本30%，且不低于拟发行股票数量的70%[32] - 发行价格原定为43.34元/股，调整后为42.97元/股[35][36] - 发行数量原不超152,284,263股，调整后不超153,595,531股[36] 发行对象情况 - 发行对象上海曜修认购数量为137,911,755股，认购金额为5,926,068,112.35元[39] - 发行对象认购股票自发行结束之日起六十个月内不得转让[40] - 上海曜修出资额为1,362,985.8372万元[42] - 上海曜修认购资金为自有或自筹，来源合法合规，不存在违规情形[54] - 上海曜修为C4级普通投资者，风险等级与承受能力匹配，符合适当性管理要求[56] 股权结构变化 - 本次交易前，实际控制人家庭通过CIB持股28.32%，间接控制2.50%，合计控制30.82%股份表决权[47] - CIB将116,655,640股（占公司20.00%股份）转让给上海曜修，过户日期为2024年12月31日，转让后CIB持股降至8.32%，控股股东变更为上海曜修[48] - 本次发行前，实际控制人刘修才家庭及其控制企业合计控制发行人30.82%股份表决权[49] - 本次发行数量为137,911,755股，发行后控股股东上海曜修持股从20.00%变为35.29%，刘修才家庭及其控制企业合计控制股份提升至44.04%[49] - 截至2024年9月30日发行前，公司前十名股东合计持股404,553,108股，占比69.35%，其中质押股份24,750,909股[60][61] - 发行后公司总股本变更为721,289,794股，前十名股东合计持股530,064,408股，占比73.49%，质押股份24,750,909股，有限售条件股份137,911,755股[62] - 本次发行完成后，公司将增加137,911,755股限售流通股，非限售流通股占比从100%降为80.88%，限售流通股占比19.12%[63] 其他相关情况 - 公司2022年度每10股派发现金红利1.80元，2023年度每10股派发现金红利1.90元[36] - 本次发行股票面值为1.00元/股[31] - 招商局集团入股上海曜修，部分资金认购本次发行股票，剩余用于生物科学领域投资布局[50] - 上海曜修承诺发行完成后60个月内不减持发行人股份，招商局集团所持股份适用相关减持规定[50] - 上海曜修及其关联方与发行人最近一年未发生重大交易，未来交易将依法履行程序和披露义务[52] - 上海曜修不属于私募基金，无需进行产品备案[53] - 本次发行保荐人为中信证券和招商证券，律师事务所为上海市锦天城律师事务所，审计和验资机构为天健会计师事务所[57][58][59] - 本次发行募集资金用于补充流动资金及偿还贷款，增强长期盈利能力和可持续发展能力[64] - 本次发行优化公司资本结构，提高抗风险能力，招商局集团将与公司加强协同[64] - 本次发行完成后，公司主营业务范围无重大变化，无业务及资产整合计划[64] - 本次发行完成后，招商局集团有权通过上海曜修推荐1名董事和1名副总裁候选人[69] - 上海曜修及其一致行动人未来十二个月内调整董事和高管将依法履行程序和披露义务[69] - 本次发行完成后公司与上海曜修等不会形成同业竞争，上海曜修认购构成关联交易，公司将履行相关义务和程序[71] - 联合保荐人认为本次发行履行必要程序，发行过程及相关要素符合规定，发行对象无需私募备案，资金合法[72] - 发行人律师认为本次发行获必要批准授权，发行对象和过程符合规定[74] - 保荐人（主承销商）核查发行情况报告书无虚假等问题并承担责任[76][82] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾并承担责任[88] - 审计机构确认发行情况报告书与审计报告无矛盾并承担责任，涉及报告编号天健审〔2022〕3 - 165号、天健审〔2023〕3 - 263号、天健审〔2024〕3 - 286号[93] - 验资机构确认发行情况报告书与验资报告无矛盾并承担责任，报告编号天健验〔2025〕3 - 12号[97] - 备查文件包括证监会批复、保荐书等多种文件[101] - 查询地点包括发行人及两家保荐人（主承销商）的地址和电话[102] - 查询时间为除法定节假日外每日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 17:00[103]