发行情况 - 本次发行拟募集资金14350.00万元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[10][50][76][181] - 发行价格18.13元/股，定价基准日为2025年3月20日[12][46] - 发行股票数量7915057股，未超发行前公司总股本30%[12][45][47][181] - 发行对象13家，均以现金相同价格认购[10] - 发行股票自发行结束日起六个月内不得转让[13][49][70] 募投项目 - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目总投资52538.00万元，前次已投入9598.50万元，本次拟投入14350.00万元[11][36][77] - 项目计划建设周期2年，预定可使用状态日期调至2025年12月31日[80][105] - 项目建成后产品包括光刻胶及配套材料等，光伏新材料产品也在此生产[79][80] - 项目完全达产后预计年均营业收入144676.14万元，利润总额17003.61万元，净利润12752.71万元，内部收益率（税后）18.20%，投资回收期（税后）7.63年[103][137] 市场数据 - 2022年中国PCB市场规模3078.16亿元，预计2023年增至3096.63亿元，2024年增至3300.71亿元[90][91] - 我国光刻胶市场规模2017 - 2022年年均复合增长率10.9%，预计2023年达109.2亿元[91] - 预计消费电子涂料市场规模达133 - 230亿元[93] - 全球光刻胶市场2019 - 2026年复合年增长率有望达6.3%，2023年突破100亿美元，2026年超120亿美元[96] 公司业绩 - 2021 - 2022年公司亏损，2023年扭亏为盈，净利润分别为 - 41056.22万元、 - 3198.87万元、689.72万元[160] - 预计2024年度净利润 - 1600至 - 3200万元，扣非后 - 1450至 - 2900万元[181] 未来展望 - 将江西广臻打造成华南主要生产基地，优化升级产能，完善业务布局[38] - 募投项目可延伸上游产业链，实现部分核心原材料自产，提高销售毛利率[39] 新产品与技术研发 - 开发光伏绝缘胶、感光胶、封装胶、抗蚀刻保护胶，绝缘胶已放量销售成主要供应商[102][200] - 最新型浸涂型液体感光蚀刻PCB光刻胶、LDI专用内层涂布PCB光刻胶已实现销售[195] 市场扩张与并购 - 收购江苏宏泰、湖南阳光产生商誉价值分别为53380.24万元和13688.56万元[132] 其他新策略 - 制定《股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》，尚需股东大会审议通过[162] - 优先现金分红，比例不低于20%，不同发展阶段有不同最低比例[148][164][165][167]