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康泰生物(300601) - 深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告(2025年度)
300601康泰生物(300601)2025-03-27 18:34

可转债发行 - 2021年7月15日发行2000万张可转换公司债券,募集资金20亿元,净额19.8966亿元[7] - 可转债期限为2021年7月15日至2027年7月14日[12] - 票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[13] 转股相关 - 转股期为2022年1月21日至2027年7月14日[20] - 初始转股价格为145.63元/股[21] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案,修正后有相关规定[25] 赎回与回售 - 可转债到期后五个交易日内,按债券面值112%赎回未转股可转债[28] - 转股期内满足条件公司有权赎回,最后两计息年度满足条件持有人有权回售[29][30] - 募集资金用途改变,持有人有回售权利[32] 资金用途 - 募集资金20亿元用于百旺信应急工程和腺病毒载体新冠疫苗车间项目[33] - 百旺信应急工程拟投入135690万元,腺病毒载体新冠疫苗车间项目拟投入64310万元[35] 价格调整 - 2025年3月27日起,“康泰转2”转股价格向下修正为15.82元/股[42] - 本次转股价格调整未对公司日常经营及偿债能力产生不利影响[43]