股权交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买淮南矿业持有的电力集团89.30%股权[2] - 国开基金拟出让电力集团10.70%股权，挂牌底价119,392.94万元[2] - 受让10.70%股权完成后，电力集团将成公司与淮南矿业合资公司，交易构成关联交易[13] - 公司参与购买10.70%股权，收购剩余89.30%股权后电力集团将成全资子公司[20] 公司数据 - 国开基金注册资本5,000,000万元，国家开发银行持股100% [5] - 淮南矿业注册资本1,810,254.9111万元，淮河能源控股集团出资占比84.5619% [7] - 电力集团注册资本815,784.60045万元，淮南矿业出资占比89.30% [10] 业绩数据 - 截至2024年9月30日，淮南矿业合并资产总额1,759.83亿元，净资产510.12亿元，1 - 9月营收528.53亿元，净利润50.04亿元[8] - 2024年末电力集团资产总计2,455,094.60万元，负债总计1,038,375.98万元，归母净资产1,185,928.38万元[12][13] - 2024年电力集团营业收入1,095,957.79万元，归母净利润109,240.54万元[13] 评估数据 - 国开基金拟转让电力集团10.7%股东权益，评估基准日为2023年12月31日[14] - 资产总额账面值1,107,209.51万元，评估值1,334,915.49万元，增值率20.57%[14] - 负债总额账面值95,205.88万元，评估值95,113.47万元，减值率0.10%[14] - 所有者权益账面值1,012,003.63万元，评估值1,239,802.02万元，增值率22.51%[14] - 长期股权投资账面价值591,912.50万元，评估值836,465.22万元，增值率41.32%[16] - 固定资产账面价值20,252.98万元，评估值14,803.95万元，减值率26.90%[16] - 在建工程账面价值132,578.76万元，评估值120,773.60万元，减值率8.90%[17] 其他 - 2016 - 2017年国开基金两次增资共10亿元获电力集团10.70%股权[11] - 2025年初至公告披露日，与关联人累计关联交易总金额为0亿元（不含本次）[21] - 本次交易尚不确定受让方，需股东大会审议通过[23]