重大资产重组 - 华龙证券受统一股份委托担任重大资产重组独立财务顾问[4] - 柯桥领途拟对统一石化增资40000万元，增资后持股比例为21.91%[17] - 统一石化评估基准日为2024年12月31日，评估结果为142554.77万元，增值率39.25%[18] - 柯桥领途已向北交所支付保证金12000万元，后续将支付剩余增资款28000万元[20] - 本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易和重组上市[74][75][76] 业绩数据 - 2024年公司营业收入231,385.13万元，营业利润4,102.92万元，利润总额4,158.71万元，净利润3,138.76万元[147] - 2024年经营活动产生的现金流量净额42,792.45万元，投资活动使用的现金流量净额2,759.25万元，筹资活动产生的现金流量净额 -54,285.89万元，现金及现金等价物净增加额 -8,717.70万元[150] - 2024年资产负债率77.30%，毛利率20.40%，基本每股收益0.163元/股，稀释每股收益0.163元/股[151] 交易前后财务变化 - 交易后公司总资产从195,482.06提升至235,482.06，所有者权益从44,373.15提升至84,373.15，归属于母公司股东权益从44,373.15提升至45,072.03[27] - 交易前后公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润均为231,385.13、4,102.92、4,158.71、3,138.76，但归属于母公司股东的净利润从3,138.76降至1,109.75[27] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本192,018,934股，前十大股东合计持股85,768,235股，占比44.67%[127][128] - 若深圳建信间接转让完成，深圳建信及其一致行动人中国信达合计持股比例变为32.45%，深圳建信仍为控股股东[131] - 财政部拟将所持中国信达58%股权转至汇金公司，划转完成后公司实际控制人将变更为汇金公司[132][140] 交易进程 - 2025年1月15日，交易预案及挂牌方案等议案经公司董事会、监事会审议通过，获控股股东及一致行动人、中国信达原则性同意[28] - 2025年1月16日，标的公司股东上海西力科同意本次交易[28] - 2025年1月20日统一石化挂牌增资，3月20日确定柯桥领途为意向投资方，3月27日签署增资协议[28][29] - 2025年3月25日，统一石化股东全部权益评估报告获中国信达备案通过[29] - 2025年3月27日，交易重组草案及相关议案经公司董事会、监事会审议通过[29] 风险提示 - 本次交易需获股东大会批准，审批时间不确定[48] - 本次交易可能因股价异常、方案完善分歧等被暂停、中止或取消[49] - 本次交易完成后公司对统一石化持股比例下降，或致短期内净利润下降[50] - 统一石化受宏观经济和下游行业波动影响，可能销售和盈利下降[52] - 统一石化原材料价格波动大，或影响盈利状况[53] 其他 - 公司主营业务为润滑油脂研产销，将顺应“双碳”战略发展业务[43] - 公司拟完善治理、发展业务、完善分红政策降低即期回报摊薄风险[41][43][44]