公司基本信息 - 公司注册资本为39,220.5291万元[9] - 公司所处行业为电气机械和器材制造业，主营业务为电源及组件产品研发、生产及销售[92] 财务数据 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额11,410.10万元，2023年为17,401.48万元等[16] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 94,807.86万元，2023年为 - 102,694.04万元等[16] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额89,184.17万元，2023年为114,496.55万元等[16] - 2024年9月30日母公司资产负债率38.45%，2023年12月31日为29.61%等[17] - 2024年9月30日合并资产负债率53.91%，2023年12月31日为41.37%等[17] - 2024年1 - 9月营业收入324,324.56万元，2023年为363,029.64万元等[18] - 2024年1 - 9月净利润21,896.11万元，2023年为21,746.92万元等[18] - 报告期内境外销售收入占比分别为34.64%、32.78%、27.03%和29.31%[24] - 报告期各期末应收账款净额分别为64,889.31万元等，占比分别为34.14%等[30] - 报告期各期末存货净额分别为41,686.71万元等，占比分别为21.93%等[31] - 报告期内境外收入分别为77,260.60万元等，占比分别为34.64%等[32] - 截至2024年9月30日，对安和威长期股权投资账面净值为1,524.54万元[36] 募投项目 - 2022年向特定对象发行股票募投项目计划2025年8月31日达预定可使用状态，截至2025年2月28日，募集资金已使用103,312.69万元，占比88.85%[38] 股权结构 - 截至上市保荐书签署日，控股股东、实际控制人合计持股104,872,039股，占比26.74%；质押占总股本8.29%，占自身持股31.02%[39] - 假设控股股东按40,000万元认购并质押新股，质押占总股本14.59%，占自身持股45.93%[39] - 截至上市保荐书出具日，麦格斯直接持股93,272,771股，占23.78%；肖俊承直接持股11,599,268股，占2.96%，合计26.74%[87] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[40] - 发行采用向特定对象发行方式，在深交所审核通过且获证监会同意注册批复后，在有效期内发行[41] - 发行对象为控股股东麦格斯，以现金认购[43] - 发行价格13.83元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44] - 拟发行股数不低于21,691,974股且不超过36,153,289股，不超过发行前总股本30%[45][74][89] - 募集资金总额不低于30,000万元且不超过50,000万元，净额用于补充流动资金[48][75] - 发行对象认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[47][82] - 2024年12月9日，董事会审议通过发行方案及相关事项[62] - 2024年12月25日，股东大会审议通过发行方案及相关事项，并授权董事会办理[63] - 定价基准日为董事会决议公告日[44] - 发行完成后，发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[46] - 发行决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[50] - 发行不采用广告等公开方式，符合《证券法》规定[65] - 发行人不存在不得向特定对象发行股票的情形[66] - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，符合规定[68] - 董事会决议日为2024年12月9日，前次募集资金2023年8月4日到账，间隔超6个月不受18个月间隔期限制[70] - 截至2024年11月30日，前次募集资金使用比例为78.74%，已基本使用完毕[71][89][90] - 发行价格符合相关规定[79][80] - 发行人已针对性披露信息并揭示风险因素[76] - 发行后麦格斯仍为控股股东，肖俊承仍为实控人[87] 其他 - 公司面临宏观经济及产业政策变动、市场竞争加剧、贸易环境变化等风险[21] - 截至2025年1月3日，保荐人权益客需部自营股东账户持有发行人258,393股，占总股本0.07%[56] - 截至2024年9月30日，发行人不存在持有金额较大的财务性投资情形[90] - 本次发行不涉及重大敏感事项等[95] - 保荐人将对公司进行持续督导[97] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行A股股票并承担保荐责任[98][99] - 发行人符合主板上市公司向特定对象发行A股股票相关要求和基本条件[98] - 发行申请文件不存在虚假记载等情况[98]