募集资金情况 - 公司配股可配售1,090,021,619股，实际发行1,083,382,346股，募资7,941,192,596.18元[3] - 扣除费用后募资余额7,852,439,482.62元，2021年8月4日存入专户[3] - 2024年度使用募资63,601,866.10元，累计使用7,884,030,655.21元，资金已用完[4] - 2024年度募资总额78.52亿元，本年度投入6360.19万元，累计投入78.84亿元[18] 资金使用方向及变更 - 募资使用方向包括发展FICC业务不超40亿、资本中介业务不超20亿等六项[8] - 2022年4月29日，2亿“设立境外子公司及多元化布局”变更为“发展资本中介业务”[11] - 变更后，发展资本中介业务投资不超22亿，设立境外子公司及多元化布局为0，合计不超80亿[11] - 变更用途的募资总额2亿，比例2.55%，截至2024年底已用完[11][18] 各项目投入进度 - 发展资本中介业务承诺20亿，调整后22亿，累计投入22.10亿，进度100.44%[18] - 加大信息技术系统建设投入承诺3亿，累计投入3.09亿，进度103.03%，本年度投入6360.19万元[18] - 增加投行业务资金投入承诺5亿，累计投入5.05亿，进度100.94%[18] - 发展FICC业务承诺40亿，累计投入40.07亿，进度100.18%[18] - 其他营运资金安排承诺8.52亿，累计投入8.53亿，进度100.07%[18] 合规情况 - 2024年度不存在募集资金项目先期投入及置换等情况[9] - 截至2024年底，不存在募集资金管理违规情况[12] - 会计师事务所和保荐机构认为2024年度募资存放和使用符合规定[13][14] 项目审议及进展 - 募投项目变更于2022年经董事会和股东大会审议通过并披露[22] - 各项目均无未达计划进度事项，可行性未重大变化[22]