债券信息 - “18渤金01”发行规模10.60亿元，票面利率7.00%，展期利率4%，再次展期后兑付日2026年6月20日[10] - “18渤金02”发行规模11.17亿元，票面利率7.00%，展期利率4%，再次展期后兑付日2026年9月10日[19] - “18渤金03”发行规模5.04亿元，票面利率7.00%，展期利率4%，再次展期后兑付日2026年10月10日[28] - “18渤金04”发行规模10亿元，票面利率7.00%，展期利率4%，再次展期后兑付日2026年10月26日[37] - “18渤租05”发行规模3.19亿元，票面利率7.00%，展期利率4%，再次展期后兑付日2026年12月5日[46] - “18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”“18渤金04”“18渤租05”受托管理人均为长城证券股份有限公司[14][23][28][37][46] - “18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金和偿还有息负债[14][23] - “18渤金03”“18渤金04”“18渤租05”为无担保债券，上市地为深圳证券交易所[28][37][46] - “18渤金03”“18渤金04”“18渤租05”募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金[31][41][49] 公司名称变更 - 公司于2016年由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”[5] - 公司于2018年由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”[5] 担保与贷款 - 2024年公司控股子公司Avolon及其下属子公司对下属全资子公司或SPV担保额度不超105亿美元[51] - 2024年10月，AALL及Avolon Funding 2申请4.4亿美元无抵押贷款额度[53] - 三家银行向AALL及Avolon Funding 2新增1.4亿美元无抵押贷款额度，可申请不超5.8亿美元[54] - 截至公告日，Avolon及其下属子公司已使用2024年度担保授权额度52.90亿美元[55] - 本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内累计担保金额5637248.00万元，占2023年度总资产约21.55%[60] - Avolon 2024年贷款额度合计不超105亿美元或等值外币[63] - 截至公告日，Avolon已使用2024年度贷款授权额度54.30亿美元[64] 业绩情况 - 截至2023年12月31日，Avolon总资产2003.19亿元、总负债1469.90亿元、所有者权益533.29亿元[57] - 2023年度Avolon营业收入253.43亿元、利润总额20.94亿元、净利润18.06亿元[57] 融资计划 - Avolon拟以Avolon Funding非公开发行8.5亿美元优先无抵押票据，票面利率5.375%，到期日2030年[63] - Avolon及其下属子公司为8.5亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保，预计2025年3月27日完成发行[64] - Avolon Funding发行优先无抵押票据工作仍在推进，融资事项存在不确定性[66]