交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买安徽安孚能源科技有限公司31.00%股权，交易作价115,198.71万元[2][24] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过38000万元[34] - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，完成后将持有93.26%股权[24] 财务数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为338,313.68万元、431,762.21万元和463,833.33万元，净利润分别为8,160.87万元、11,582.76万元和16,818.20万元[124] - 2024年12月31日负债合计实际数336,703.31万元，备考数357,531.34万元，变动率6.19%[42] - 2024年度归属于母公司股东的净利润实际数为16,818.20万元，备考数为25,335.09万元，变动率50.64%[42] 评估数据 - 截至2023年12月31日，安孚能源100%股权评估值419,652.00万元，增值率28.13%；亚锦科技100%股权评估值901,845.48万元，溢价率58.32%[25] - 以2024年6月30日为加期评估基准日，亚锦科技100%股权评估价值918,354.15万元，安孚能源100%股权评估价值441,455.67万元[25] 业绩承诺 - 若2025年内完成交易，安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[68][105][133] - 袁永刚、王文娟夫妇承诺安孚能源2024 - 2026年累计净利润不低于104,971.73万元[133] 股份发行 - 发行价格调整为23.70元/股，发行数量40,588,620股，占发行后总股本比例为16.13%（不考虑募集配套资金）[31] - 募集配套资金发行对象不超35名特定对象，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[173][174] 其他 - “南孚牌”碱锰电池产品连续32年（1993年 - 2024年）中国市场销量第一[37][124] - 公司将在发行股份及支付现金购买安孚能源31%股权完成且股转公司确认后，启动要约收购亚锦科技5%股份[135]