业绩相关 - 亚锦科技2022年半年度净利润35,254.18万元，2023年度净利润66,211.53万元[17] - 2022 - 2024年，南孚电池境内收入分别为340,198.26万元、364,206.83万元和383,985.86万元，境外收入分别为30,827.87万元、67,180.66万元和79,196.72万元，代理业务收入分别为31,080.77万元、45,196.71万元和50,079.63万元[40] - 最近三年，南孚电池累计实现净利润245,858.78万元，累计进行现金分红234,000.00万元[41] 用户数据 - 截至2024年6月末，亚锦科技股东人数810人[17] 未来展望 - 公司后续收购拟分两步，先穿透持有亚锦科技51%股份，再收购亚锦科技剩余49%股份及南孚电池剩余17.82%少数股权[14] - 公司同步启动完成收购安孚能源少数股权后以安孚能源为主体要约收购亚锦科技5%股份的方案[26] 新产品和新技术研发 - 南孚电池拟投资新建四条生产线，达产后预计新增产能10亿只/年[35] 市场扩张和并购 - 安孚科技拟购买安孚能源31.00%股权并募集配套资金[4] - 上市公司前期收购亚锦科技51%股份并控制南孚电池，本次拟购买安孚能源31.00%股份[11] - 公司拟以安孚能源为主体支付现金向亚锦科技全体股东要约收购5.00%的股份，以发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%的股权实施为前提[29] 其他新策略 - 袁永刚、王文娟夫妇自愿对标的公司安孚能源2024 - 2026年的业绩实现情况进行承诺和补偿，承诺期内全部补偿金额合计不超过其通过九格众蓝在本次交易穿透计算后对应的交易对价[47] 股权结构 - 截至报告期末，上市公司穿透持有亚锦科技权益比例为31.75%、持有南孚电池权益比例为26.09%[11] - 截至2025年2月10日，安孚能源持有亚锦科技191,268.05万股，持股比例51.00%[17] - 截至2025年2月10日，大丰电器持有亚锦科技73,445.58万股，持股比例19.58%[17] - 截至2025年2月10日，亚锦科技第三大股东持股比例2.22%，第十大股东持股比例0.64%[18] - 南孚电池股权结构中亚锦科技持股82.18%、南平实业持股12.34%、宁波海曙持股3.35%、大丰电器持股1.45%、宁波洪范持股0.67%[27] - 换股吸收合并前，控股股东及其一致行动人合计控制上市公司23.05%股份；换股吸收合并后，大丰电器将持有上市公司22.83%股份成第一大股东，控股股东、实际控制人将变动[21] - 截至本补充法律意见书出具日，公司持有安孚能源62.25%股权，穿透计算持有的南孚电池权益比例仅为26.09%[24] - 交易前公司穿透计算后持有的南孚电池权益比例为26.09%，交易后将提高至39.09%，提升比例为49.83%[41] - 截至2025年2月20日，新能源二期基金持有安孚能源1.01%股权[111] - 深圳荣耀及其一致行动人合肥荣新合计持有公司42221158股股份，占总股本20.00%[149] - 秦大乾将5083120股股份（占总股本2.41%）表决权委托给深圳荣耀，深圳荣耀方合计控制22.41%表决权[149] - 交易前深圳荣耀及其一致行动人合计持有4358.5028万股，占总股本20.64%，合计控制23.05%表决权[193] - 交易后深圳荣耀及其一致行动人合计持有6997.0788万股，占交易后总股本27.80%，合计控制29.82%表决权[194] 资金相关 - 截至报告期末，上市公司账面货币资金余额9,808.98万元，向安孚能源资金拆借余额44,059.90万元[15] - 截至2024年6月末，公司向安孚能源的资金拆借余额为31159.90万元[24] - 假设南孚电池一年现金分红6亿元，层层分红至公司后仅剩1.56亿元，2024年安孚能源应付贷款本息合计12549.33万元[25] - 要约收购亚锦科技5%股份最高资金总额为37,503.54万元，自有资金15,003.54万元占40%，并购借款22,500.00万元占60%[1] - 截至报告期末，安孚能源母公司账面货币资金为50,157.95万元[1] - 张萍购买安孚能源股权，1000.00万元来自理财产品赎回，4000.00万元来自向秦大乾借款[159] - 钱树良购买安孚能源股权，1000.00万元来自向张家港市华龙新型塑钢装璜有限公司借款，4000.00万元来自向秦大乾借款[159] - 袁莉购买安孚能源股权资金21,000.00万元来自向其前夫张伯中借款，由张伯中亲属汇入[160] - 袁莉借款资金中9000.00万元来自理财产品赎回，6000.00万元来自安徽中辰投资控股有限公司营运资金，6000.00万元来自银行借款[161] - 张萍向秦大乾借款4000万元，借款期限自2021年12月25日至2026年12月24日，年利率6%[162] - 钱树良向秦大乾借款4000万元，借款期限自2021年12月25日至2026年12月24日，年利率6%[163] - 钱树良向张家港市华龙新型塑钢装璜有限公司借款1000万元，借款利率为当期LPR利率[163] 其他 - 上海证券交易所于2024年11月8日出具《审核问询函》[8] - 中证天通对安孚科技截至2024年12月31日会计报表进行审计并出具标准无保留意见《审计报告》[8] - “南孚牌”碱锰电池产品连续32年（1993年 - 2024年）在中国市场销量第一[40] - 2024年度，南孚电池碱性5号和7号电池品类在我国零售市场的销售额份额/销售量份额分别为85.9%/84.7%[40] - 2025年2月21日，上海荣乾执行事务合伙人变更为张萍[139] - 2025年2月21日，安徽金通智汇私募基金管理有限公司注册资本增至6750万元[140] - 京通智汇将安徽金通智汇14.81%股权表决权委托给李哲，委托期限36个月[141] - 李哲合计控制安徽金通智汇56.30%的股权，新能源二期基金实控人变更为李哲[141] - 安徽金通智汇增资后，李哲出资2800万元占比41.48%，上海荣乾出资2750万元占比40.74%等，总计6750万元[143] - 2024年11月深圳荣耀增持公司股份，持股比例提升至10.12%，秦大乾将5,083,120股股份（占总股本2.41%）表决权委托给深圳荣耀[156] - 2024年10月8日秦大乾拟将10,556,000股股份（占总股本5.00%）以27.42元/股转让给深圳荣耀，转让总价款28,945.00万元，11月29日过户完成[157] - 2025年2月26日，九格众蓝与深圳荣耀签署一致行动协议，与上市公司控股股东深圳荣耀构成一致行动关系[173]