公司更名与交易基本信息 - 2022年6月21日公司名称由安徽安德利百货股份有限公司变更为安孚科技[4] - 公司拟发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权，交易价格为115,198.71万元[14][16] - 评估基准日为2023年12月31日，报告期为2023年度、2024年度[4][5] 股权结构变化 - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，完成后将持有93.26%股权[14] - 交易完成后穿透计算，公司持有的南孚电池权益比例将从26.09%提高至39.09%[149] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过38,000.00万元[17] - 募集配套资金拟用于支付现金对价、中介费用和标的公司偿还银行借款，偿还借款不超交易作价25%[17] 交易方案调整 - 预案披露收购安孚能源37.75%股权，后调整为31.00%股权[20] - 收购华芳集团和九格众蓝持有的安孚能源股权支付方式有调整[20] - 交易作价股东大会前调整为130,112.69万元，后两次调整均为115,198.71万元[21] 业绩承诺 - 袁永刚、王文娟夫妇承诺安孚能源2024 - 2026年累计实现净利润不低于104,971.73万元[22] - 若交易于2025年内实施完毕，九格众蓝承诺安孚能源2025 - 2027年净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[22] 评估情况 - 2023年12月31日评估基准日，亚锦科技100%股份收益法评估值为901,845.48万元，安孚能源100%股权评估值为419,652.00万元，31.00%股权评估值为130,112.69万元[31] - 评估基准日安孚能源账面价值327,510.72万元，评估价值419,652.00万元，增减率28.13%[31] 股份发行 - 发行股份购买资产定价基准日为2024年3月26日，股份发行价格确定为34.81元/股，后调整为23.70元/股[41][42] - 按调整后发行价格23.70元/股计算，向交易对方发行股份数量合计40,588,620股[54] 业绩补偿 - 业绩补偿优先以股份补偿，不足部分现金补偿，当年应补偿股份数有计算公式[69] 财务数据 - 2023年度基本每股收益为1.33元/股，较交易前提高31.68%，2024年度为1.01元/股，较交易前提高26.25%[157] - 截至2024年12月31日，安孚能源应付账款为34175.91万元，其他应付款项为14452.11万元，长期借款为79935.00万元；应收账款为37359.29万元，其他应收款项为44943.18万元[124] 知识产权 - 截至2024年12月31日，安孚能源及其控股子公司新增多项专利，如南孚电池有发明专利4项、实用新型专利29项等[112][113][114] - 截至2024年12月31日，安孚能源及其控股子公司新增6个注册商标，注册有效期均为10年[115] - 截至2024年12月31日，安孚能源及其控股子公司新增1个著作权，开发完成日期为2024年6月1日[117] 房产情况 - 截至2024年12月31日，安孚能源及其控股子公司有6处正在使用但未取得权属证书的房屋，估算总面积为7348.6㎡[121] - 截至2024年12月31日，安孚能源及其控股子公司与生产经营相关的租赁房产共12处[122] 其他 - 支付现金要约收购亚锦科技5%股份事项已通过股东大会审议，将在相关事项完成确认后启动[24] - 南孚电池转换器中国国家强制性产品认证证书有效期至2028/04/05[103] - 深圳鲸孚多个移动电源及充电器产品中国国家强制性产品认证证书有效期至2029年不同月份[103][104]