交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权，同时募集配套资金[17] - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，交易后将持有93.26%股权[22] - 安孚能源31.00%股权交易作价为115,198.71万元，对应100%股权估值为371,550.00万元[22] 财务数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为338,313.68万元、431,762.21万元和463,833.33万元[114] - 2022 - 2024年公司净利润分别为8,160.87万元、11,582.76万元和16,818.20万元[114] - 2024年12月31日负债合计实际数336,703.31万元，备考数357,531.34万元，变动率6.19%[40] 评估数据 - 截至评估基准日，安孚能源100%股权评估值为419,652.00万元，增值率28.13%[24] - 2023年12月31日亚锦科技100%股权评估价值为901,845.48万元，溢价率58.32%[24] - 2024年6月30日亚锦科技100%股权评估价值为918,354.15万元，安孚能源100%股权评估价值为441,455.67万元[24] 发行情况 - 发行价格调整为23.70元/股，发行数量40,588,620股，占发行后总股本比例16.13%（不考虑募集配套资金）[30] - 募集配套资金金额不超过38,000.00万元，发行对象不超过35名特定对象[31] - 支付本次交易现金对价拟使用募集资金19,003.68万元，占比50.01%[31] 业绩承诺 - 若2025年内完成交易，安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[64] - 2025 - 2027年南孚电池预测归母净利润分别为91,425.69万元、95,040.64万元、98,237.75万元[65] - 2025 - 2027年亚锦科技预测归母净利润分别为74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[65] 其他要点 - “南孚牌”碱锰电池产品连续32年（1993年 - 2024年）在中国市场销量第一[33] - 公司将在发行股份及支付现金购买安孚能源31%股权完成且股转公司确认后，启动要约收购亚锦科技5%股份[125] - 截至报告出具日，重组涉及相关主体均较好完成或正在履行相关承诺，无违反承诺情形[196]