股权交易 - 公司拟购买安孚能源31.00%股权，交易作价115,198.71万元，交易完成后将持有93.26%股权[10] - 新能源二期基金持有的1.01%安孚能源股权交易对价为4,242.81万元，对应100%股权估值419,652.00万元[10] - 其余交易对方合计交易对价为110,955.91万元，对应100%股权估值369,928.58万元[11] - 发行股份购买资产，发行数量为40,588,620股，发行价格为23.70元/股，占发行后总股本比例为16.13%（不考虑募集配套资金）[17] 募集资金 - 拟募集配套资金不超过38,000.00万元，发行对象不超过35名特定对象[20] - 募集配套资金用途：支付现金对价19,003.68万元，占比50.01%；支付中介机构费用1,400.00万元，占比3.68%；标的公司偿还银行借款17,596.32万元，占比46.31%[20] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为338,313.68万元、431,762.21万元和463,833.33万元[122] - 2022 - 2024年公司归属于母公司股东净利润分别为8,160.87万元、11,582.76万元和16,818.20万元[122] - 2022 - 2024年南孚电池营业收入分别为371,276.21万元、431,762.21万元和463,833.33万元[125] - 2022 - 2024年南孚电池净利润分别为78,800.56万元、84,100.33万元和91,663.56万元[125] 未来展望 - 若2025年内完成交易，安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[55] - 2025 - 2027年南孚电池预测归母净利润分别为91,425.69万元、95,040.64万元、98,237.75万元[57] - 2025 - 2027年亚锦科技预测归母净利润分别为74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[57] 其他 - “南孚牌”碱锰电池产品连续32年（1993年 - 2024年）中国市场销量第一[23] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，有业绩补偿和减值补偿承诺[10] - 交易相关事项已获控股股东及其一致行动人、实际控制人原则性同意，多次经董事会和股东大会审议通过[30] - 本次交易尚需通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册，以及其他可能涉及的批准或核准[31]