公司基本信息 - 公司股本为2,180,770,326元[8] - 公司主要从事收费公路及大环保业务的投资、建设及经营管理[9] 业绩数据 - 2024年1 - 6月主营业务收入316,859.08万元，占比84.34%；其他业务收入58,830.15万元，占比15.66%；营业收入合计375,689.23万元[12] - 2023年主营业务收入699,315.58万元，占比75.23%；其他业务收入230,214.85万元，占比24.77%；营业收入合计929,530.44万元[12] - 2022年主营业务收入673,556.12万元，占比71.86%；其他业务收入263,702.14万元，占比28.14%；营业收入合计937,258.25万元[12] - 2021年主营业务收入770,389.04万元，占比70.75%；其他业务收入318,569.02万元，占比29.25%；营业收入合计1,088,958.06万元[12] - 2024年6月30日资产总额6,586,926.73万元，负债总额3,862,011.74万元，股东权益合计2,724,914.99万元，归属于母公司股东权益2,167,742.82万元[14] - 2023年12月31日资产总额6,750,746.91万元，负债总额3,950,878.71万元，股东权益合计2,799,868.20万元，归属于母公司股东权益2,235,799.75万元[14] - 2024年1 - 6月营业收入375,689.23万元，营业成本231,566.72万元，营业利润109,475.96万元，利润总额109,972.50万元，净利润85,117.79万元，归属于母公司所有者的净利润77,385.72万元[16] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额176,082.21万元，投资活动产生的现金流量净额36,515.25万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 187,835.81万元，现金及现金等价物净增加额16,842.12万元[18] - 2024年1 - 6月流动比率为0.49倍，速动比率为0.40倍，母公司报表资产负债率为51.86%，合并报表资产负债率为58.63%[19] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为3.88次，存货周转率为1.39次[19] - 2024年1 - 6月每股净资产为8.11元，每股经营活动现金流量为0.81元，每股净现金流量为0.08元[19] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为3.68%，扣除非经常性损益后为3.15%[19] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益前基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元，扣除非经常性损益后均为0.27元[19] - 报告期各期公司营业收入分别为1088958.06万元、937258.25万元、929530.44万元和375689.23万元[26] - 报告期各期归属于母公司所有者净利润分别为261311.93万元、201649.65万元、232719.72万元和77385.72万元[26] - 2024年1 - 6月公司归属于母公司所有者净利润、扣非后归属于母公司所有者净利润分别同比下降16.72%、16.33%[26] 风险信息 - 公司面临市场风险、政策风险、业务经营风险等多种风险，如经济周期风险、行业竞争风险、国家产业政策变化风险等[20][21][22] - 发行人收费公路及固废资源化处理项目建设面临工期、质量、成本等工程建造风险[29] 资产数据 - 报告期各期末存货账面价值分别为133,882.09万元、131,426.30万元、135,556.40万元和130,055.08万元，占资产总额的比例分别为1.85%、1.90%、2.01%和1.97%[40] - 报告期各期末，应收票据、应收账款、其他应收款及合同资产合计账面价值分别为245,743.43万元、255,473.34万元、196,511.31万元及220,401.68万元，占资产总额的比例分别为3.40%、3.69%、2.91%和3.35%[42] 股票发行信息 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[46] - 本次发行时间为2025年3月6日[48] - 本次向特定对象发行股份的发行对象为3家，合计获配股数357,085,801股，获配金额4,702,819,999.17元[49] - 新通产实业开发（深圳）有限公司获配股数75,930,144股，获配金额999,999,996.48元，限售期18个月[49] - 江苏云杉资本管理有限公司获配股数242,976,461股，获配金额3,199,999,991.37元，限售期6个月[49] - 安徽皖通高速公路股份有限公司获配股数38,179,196股，获配金额502,820,011.32元，限售期6个月[49] - 本次向特定对象发行的定价基准日为2025年3月4日，发行底价为9.47元/股，发行价格为13.17元/股，发行价格与发行底价的比率为139.07%[50] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过470,282.00万元，发行股数不超过496,601,900股[51] - 本次向特定对象实际发行股份数量357,085,801股，超过《发行与承销方案》规定拟发行股票数量的70%[52] - 新通产认购股份限售期18个月，其他投资者认购股份限售期6个月[53] - 募集资金拟用于深圳外环高速公路深圳段460,000.00万元、偿还有息负债10,282.00万元[56] - 本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月内[58] - 本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易[54] - 本次发行完成前滚存未分配利润由新老股东按持股比例享有[57] - 保荐人指定陈才泉、张倩煜为本次发行的保荐代表人[59] 发行决策流程 - 2023年7月14日，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过本次发行相关议案[72] - 2024年1月25日，公司第九届董事会第四十次会议调减本次发行募集资金数额[72] - 2024年7月26日，公司第九届董事会第四十五次会议审议通过延长有效期议案[72] - 2024年8月30日，公司第九届董事会第四十七次会议再次调减本次发行募集资金数额[72] - 2023年9月5日，深圳市投资控股有限公司同意公司向特定对象发行A股股票方案[74] - 2023年9月20日，公司股东大会及类别股东会议审议通过本次发行相关议案[75] - 2024年9月20日，公司股东大会及类别股东会议审议通过延长有效期议案[75] - 2024年11月7日，上交所审核通过公司本次发行申请[76] - 2024年12月5日，中国证监会同意公司本次发行注册申请，批复12个月内有效[76] 其他信息 - 截至2024年6月30日，保荐人及重要子公司合计持有发行人10,064,661股股票，占发行人总股本的0.46%[63] - 截至2024年6月30日，保荐人及重要子公司合计持有发行人控股股东深圳国际3,882,490股股票，占其总股本的0.16%[63] - 公司为深圳市近90%的高速路段提供运营服务[79]