核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为温州市 冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"、"公司"）可转换公 司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司 债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司 债券》等相关法律法规及规范性文件的规定，对冠盛股份不提前赎回"冠盛转债" 的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、"冠盛转债"基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2865 号）的核准， 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 3 日公开发行了 6,016,500 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 60,165 万元，期限 6 年。票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.40%、 第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。 （二）可转换公司债券上市情况 国金 ...