发行情况 - 发行股票数量为357,085,801股，发行价格为13.17元/股[4] - 募集资金总额为4,702,819,999.17元，净额为4,679,236,514.71元[4][31] - 新通产认购股份限售期18个月，其他投资者6个月[5] - 发行采取向特定对象发行方式，对象为3名[27] - 发行定价基准日为2025年3月4日，底价9.47元/股，价格与底价比率139.07%[30] 时间节点 - 2024年9月20日起股东大会决议及授权有效期延长12个月[19] - 2024年11月7日发行申请获上交所审核通过，12月5日获证监会注册批复[20] - 2025年3月6日上午9:00前发《认购邀请书》，9:00 - 12:00收申购报价单[21][24] - 2025年3月27日新增股份完成登记托管及限售手续[37] 股东情况 - 截至2024年9月30日，前十名股东持股合计2,013,071,591股，占比92.30%[59] - 截至2025年3月27日，前十名股东合计持股23.57亿股，占比92.88%[60] - 发行后公司增加3.57亿股有限售条件流通股，控制权不变[62] 财务数据 - 2024年1 - 9月发行前基本每股收益0.57元/股，发行后0.54元/股[70] - 2024年1 - 9月发行前每股净资产8.36元/股，发行后10.60元/股[70] - 2024年6月30日资产总额658.69亿元，负债总额386.20亿元[72] - 2024年1 - 6月经营现金流量净额17.61亿元，投资3.65亿元，筹资 - 18.78亿元[75] - 2024年1 - 6月营业收入37.57亿元，营业成本23.16亿元，营业利润10.95亿元[77] - 2024年1 - 6月净利润8.51亿元，归母净利润7.74亿元[77] - 报告期各期末资产负债率分别为56.39%、60.46%、58.53%和58.63%[78][81] - 报告期各期末应收账款周转率分别为12.16次、9.16次、9.20次和3.88次[78] - 报告期各期末存货周转率分别为4.71次、3.71次、3.46次和1.39次[78] - 报告期各期末每股净资产分别为9.89元、7.95元、8.42元和8.11元[78] - 报告期内公司营业收入分别为108.90亿元、93.73亿元、92.95亿元和37.57亿元[82] - 2022年通行费收入较2021年下降9.14亿元，降幅15.52%[82] - 2023年餐厨垃圾处理收入增加29.10%[84] 其他信息 - 公司成立于1996年12月30日，A股代码600548.SH，H股代码00548.HK[15] - 保荐人是中信证券，保荐人张倩煜有相关工作经验并同意推荐发行[91][97] - 发行人办公地址在深圳，电话0755 - 86698069，传真0755 - 86698002[97] - 保荐人办公地址在北京，电话010 - 60838794，传真010 - 60836029[97]