业绩总结 - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为108,739.56万元、137,623.12万元和160,354.10万元[24] - 2022 - 2024年度归属于母公司股东的净利润分别为 - 3,763.23万元、4,069.77万元和10,668.74万元[20][24] - 2022 - 2024年平均可分配利润为3,658.43万元[20][28] - 2022年末、2023年末和2024年末公司资产负债率（合并）分别为45.42%、48.63%和46.00%[30] - 2022 - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为7,354.12万元、10,240.93万元和13,356.49万元[30] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金30,000.00万元[3][20][28] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[10][14][51][64] - 可转债发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的相关投资者（国家法律、法规禁止者除外）[6][7] - 可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权[6] - 原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销[6] - 可转换公司债券期限为自发行之日起6年[46] - 可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行[47] 条款规则 - 有条件赎回条款：转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[55] - 有条件回售条款：最后两个计息年度，公司股票在任何连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[58] - 转股价格向下修正条款：存续期间，公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案[61] - 修正转股价格方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[61] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[63] - 到期赎回在可转换公司债券期满后五个交易日内进行，赎回价格由股东大会授权董事会协商确定[54] - 附加回售条款：若募集资金运用实施情况与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[60] 资金用途与其他 - 公司本次募集资金用于年产200万件智能悬架及1,000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目和补充流动资金项目[21] - 天健会计师事务所对公司2022 - 2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[34] - 公司最近三年平均可分配利润足以支付按募集资金30,000.00万元计算的公司债券一年利息[28] - 公司资产负债率维持在合理水平，具有正常现金流量[30] - 本次发行符合《注册管理办法》第六十四条相关规定[65] - 公司不属于需惩处的失信企业和海关失信企业范围[66] - 发行方案经董事会审议通过，实施利于扩大业务规模和提升盈利能力[68] - 发行方案及相关文件在指定媒体披露，保障股东知情权[68] - 股东大会表决发行方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者单独计票[68] - 公司向不特定对象发行可转债存在即期回报被摊薄风险[69] - 公司拟采取多种措施防范即期回报被摊薄风险[69] - 本次向不特定对象发行可转债具备必要性与可行性，符合公司及全体股东利益[71]