财务假设与测算 - 假设2026年6月末完成发行，12月末分别全部转股和全部未转股[3][4] - 假设募集资金总额30,000.00万元，不考虑发行费用[4] - 假设转股价格31.01元/股，用于模拟计算[4] - 假设2025 - 2026年净利润按0%、10%、20%增幅测算[5] - 截至2024年12月31日总股本211,074,680股用于测算[8] 业绩数据 - 情形1（净利润增长0%）：2024 - 2026年归母净利润均为10,668.74万元[9] - 情形1（净利润增长0%）：2024 - 2026年扣非归母净利润均为9,770.27万元[9] - 情形2（净利润增长10%）：2025年归母净利润11,735.62万元，2026年12,909.18万元[9] - 情形2（净利润增长10%）：2025年扣非归母净利润10,747.29万元，2026年11,822.02万元[9] - 全部未转股时2026年末总股本21,107.47万股，全部转股时22,074.90万股[9] - 2024 - 2026年扣非基本每股收益分别为0.46元/股、0.51元/股、0.56元/股（未转股）和0.55元/股（转股）[11] - 假设2025 - 2026年归母净利润、扣非归母净利润均增20%[11] - 2024 - 2026年归母净利润分别为10668.74万元、12802.49万元、15362.99万元[11] 资金用途 - 可转债发行扣除费用后用于产业化项目和补充流动资金[14] 技术与合作 - 截至2024年12月31日，公司及子公司有123项专利、24项软件著作权[16] - 公司主导或参与制定弹簧行业国际标准1项、国家标准16项、行业标准8项[17] - 公司是知名车企一级供应商，有吉利、比亚迪等客户[18] - 公司与万都、采埃孚等建立长期合作关系[18] 公司策略与承诺 - 制定《募集资金管理制度》规范资金管理[21] - 加强业务、监管资金降低回报摊薄风险[19] - 加快募投项目建设，提高资金效率[22] - 严格执行分红政策[23][24] - 完善治理结构，提升经营效率[25] - 董事、高管承诺不输送利益等[26] - 董事、高管承诺薪酬、股权激励与填补回报挂钩[26] - 控股股东等承诺不干预经营等[28] - 相关人员违反承诺愿担责[27][28]