可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超3亿元，用于产业化项目和补充流动资金[49][89] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年，每年付息一次[12][13][15] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[22] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，通过条件须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[25] - 有条件赎回情形包括转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）和可转换公司债券未转股余额不足3000万元[31] - 有条件回售条件为最后两个计息年度，公司股票任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，附加回售条件为募集资金运用实施情况与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途[34][35] - 向原股东优先配售比例由董事会根据发行情况确定并在发行公告披露[39] - 本次发行可转债方案有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算[55] 业绩数据 - 2024年营业总收入160,354.10万元，较2023年增长16.52%[62] - 2024年净利润10,455.85万元，较2023年增长262.73%[63] - 2024年基本每股收益0.51元/股，2023年为0.19元/股，2022年为 - 0.20元/股[63] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13,356.49万元，较2023年增长30.42%[66] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 11,617.10万元，较2023年减少28.27%[66] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 5,504.18万元，2023年为1,131.17万元[66] - 2024年末现金及现金等价物余额15,722.45万元，较2023年末减少18.74%[67] - 2024 - 2022年归属于母公司股东的净利润分别为10,668.74万元、4,069.77万元、 - 3,763.23万元[72] - 2024 - 2022年资产负债率（合并）分别为46.00%、48.63%、45.42%[72] - 2024 - 2022年扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率分别为10.27%、4.08%、 - 4.38%[74] - 2024 - 2022年公司资产总额分别为217,067.42万元、211,181.02万元、196,913.70万元[77] - 2024年末应收账款金额为57,824.24万元，占资产总额26.64%[76] - 2024 - 2022年流动资产占总资产比例分别为55.31%、54.46%、47.16%[78] - 2024 - 2022年非流动资产占总资产比例分别为44.69%、45.54%、52.84%[78] - 2024 - 2022年公司负债总额分别为99,846.00万元、102,701.44万元、89,439.19万元[81] - 2024年末应付账款金额为30,417.05万元，占负债总额30.46%[80] - 2024 - 2022年流动负债占负债总额比例分别为74.08%、77.53%、67.64%[81] - 报告期各期末流动比率分别为1.54次、1.44次和1.62次，速动比率分别为1.10次、1.09次和1.24次[83] - 报告期各期末资产负债率分别为45.42%、48.63%和46.00%，利息保障倍数分别为 - 0.70倍、2.91倍和7.25倍[84] - 报告期内应收账款周转率分别为2.83次、2.83次和2.71次，存货周转率分别为3.58次、3.87次和4.19次[85] - 报告期内营业收入分别为108,739.56万元、137,623.12万元和160,354.10万元，2023年同比增长26.56%，2024年同比增长16.52%[86][87][88] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为 - 3,763.23万元、4,069.77万元和10,668.74万元，2023年同比增加208.15%[87] 股权与投资 - 截至2024年12月31日，公司对多家子公司持股比例不同，对长春美力弹簧有限公司等持股100%，对北京美力大圆弹簧有限公司等持股70%，对上海核工碟形弹簧制造有限公司持股69.04%[68] - 2023年公司竞得上海核工69.04%股权，自2023年11月纳入合并报表范围[70] - 2024年公司在新加坡、美国、德国投资设立三家公司，全资子公司上海科工投资设立美力精塑，均自设立起纳入合并范围[71] 分红政策 - 满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%，原则上每年年度股东大会后现金分红一次[96] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[99] - 2022 - 2024年现金分红分别为631.51万元、1040.50万元、2497.20万元[104][105][106] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比例分别为 - 16.78%、25.57%、23.41%[106] - 最近三年累计现金分红4169.21万元，占年均可分配利润比例113.96%[106] - 未来三年公司优先现金分红，原则上每年一次[110] - 年度可分配利润为正且无重大支出时，现金分红不少于可分配利润20%[112] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%；成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[112] 其他 - 公司未偿有息负债超5000万元且达最近一期经审计净资产10%以上，可能导致本次债券违约[45] - 2022 - 2024年度财务报告经天健会计师事务所审计，均出具标准无保留意见审计报告[56] - 公司及子公司不存在需惩处的失信情形，未发生影响发行可转债的失信行为[117] - 自本次发行可转债方案被股东大会审议通过之日起，未来十二个月公司将根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[118]