交易基本信息 - 湘财股份换股吸收合并大智慧，存续公司为湘财股份[10] - 换股比例为1:1.27，即每股大智慧股票换1.27股湘财股份股票[10] - 募集配套资金总额不超过80亿元，发行对象不超过35名特定投资者[14] 财务数据 - 2023年大智慧资产总额230,088.35万元、营业收入77,739.10万元、资产净额169,453.42万元[18][20][21] - 2023年湘财股份资产总额3,304,135.33万元、营业收入232,121.63万元、资产净额1,187,601.64万元[18][20][21] - 大智慧与湘财股份资产总额、营业收入、资产净额比例分别为6.96%、33.49%、14.27%[18] 股权结构 - 截至预案摘要签署日，湘财股份总股本为285,918.77万股，大智慧总股本为200,386.56万股[27] - 换股实施后，湘财股份总股本拟增至515,299.46万股[27] - 换股实施前，新湖控股及其一致行动人持股115,428.28万股，占比40.37%；换股实施后，持股数量不变，占比22.40%[27] 审批程序 - 本次交易已通过两公司董事会审议，尚需再次召开董事会审议、股东大会审议通过，获上交所审核通过及中国证监会注册[32][33] 风险提示 - 交易可能因内幕交易等被暂停、中止或取消[46] - 合并后存续公司可能面临宏观经济、资本市场周期波动、整合、合规、管理运营等风险[55][56][57][59] 交易目的 - 交易目的是金融科技赋能证券业务及优势互补提升综合金融服务能力[66][69] 价格与锁定期 - 湘财股份换股价格为7.51元/股，大智慧换股价格为9.53元/股[75] - 湘财股份控股股东及其一致行动人承诺自发行结束之日起18个月内不减持[81] - 大智慧实际控制人张长虹及其一致行动人承诺自发行结束之日起12个月内不减持[82]