交易概况 - 湘财股份换股吸收合并大智慧并募集配套资金，预计2025年3月进行[1][3] - 换股比例为1:1.27，即每股大智慧股票换1.27股湘财股份股票[14] - 募集配套资金总额不超过80亿元，发行对象不超过35名特定投资者[18] 财务数据 - 2023年大智慧资产总额230,088.35万元、营业收入77,739.10万元、资产净额169,453.42万元[22] - 2023年湘财股份资产总额3,304,135.33万元、营业收入232,121.63万元、资产净额1,187,601.64万元[22] - 2024年1 - 9月湘财股份营业收入154917.69万元，净利润14236.44万元[152] - 2024年1 - 9月大智慧营业收入51,825.94万元，净利润 - 20,374.33万元[172] 股权结构 - 截至预案签署日，湘财股份总股本285,918.77万股，大智慧总股本200,386.56万股[31] - 换股实施后湘财股份总股本拟增至515,299.46万股[31] - 换股实施后新湖控股及其一致行动人持股比例22.40%，张长虹及其一致行动人持股比例17.28%[31] 审批进展 - 本次交易已获湘财股份和大智慧相关董事会、监事会审议通过[36] - 本次交易尚需湘财股份和大智慧再次召开董事会、股东大会审议[37] - 本次交易尚需获得上交所审核通过及中国证监会注册[37] 风险提示 - 本次交易可能因内幕交易、风险事件、无法达成一致等被暂停、中止或取消[50] - 若交易不能实施，异议股东不能行使权利且不得主张赔偿[52] - 行权可能因股价因素受损[53] 公司背景 - 湘财股份主营业务为证券服务业，依托湘财证券开展业务[70] - 湘财证券1999年成为首批全国性综合类证券公司，连续三年分类评级为“A”序列[71] - 大智慧是中国领先的金融信息服务商之一，境外服务辐射东亚及东南亚多个国家[72] 其他要点 - 新湖集团同意所持大智慧全部股份直接注销，放弃金额为50,000[125] - 截至2024年末，大智慧在第三方证券类APP月活排名中排行前三[168] - 换股价格和比例会根据除权、除息等事项按规则调整[185]