发行情况 - 向特定对象发行A股普通股357,085,801股，发行价格13.17元/股[3] - 募集资金总额4,702,819,999.17元，净额4,679,236,514.71元[3] - 发行费用23,583,484.46元（不含增值税）[9] - 2025年3月27日新增股份完成登记托管及限售手续[3] - 新通产认购股票18个月内不得转让，其他投资者6个月内不得转让[3] 时间节点 - 2023年7月14日公司召开董事会审议通过发行相关议案[5] - 2024年11月7日发行申请获上交所审核通过[7] - 2024年12月5日获中国证监会同意注册批复，有效期12个月[7] 发行对象 - 发行对象确定为3家，合计获配股数357,085,801股，获配金额4,702,819,999.17元[15] - 新通产获配股数75,930,144股，获配金额999,999,996.48元，限售期18个月[15] - 江苏云杉资本管理有限公司获配股数242,976,461股，获配金额3,199,999,991.37元，限售期6个月[15] - 安徽皖通高速公路股份有限公司获配股数38,179,196股，获配金额502,820,011.32元，限售期6个月[15] 股东情况 - 截至2024年9月30日，发行前公司前十名股东合计持股2,013,071,591股，持股比例92.30%[21] - 截至2025年3月27日，发行后公司前十名股东合计持股2,357,094,721股，持股比例92.88%[22] - 发行前HKSCC NOMINEES LIMITED持股729,845,242股，持股比例33.46%[21] - 发行后HKSCC NOMINEES LIMITED持股730,117,242股，持股比例28.77%[22] - 发行前新通产持股654,780,000股，持股比例30.03%[21] - 发行后新通产持股730,710,144股，持股比例28.79%[22] 股份结构 - 发行后公司增加357,085,801股有限售条件流通股[23][24] - 发行前公司股份总数为2,180,770,326股，发行后为2,537,856,127股[23] - 发行前A股无限售条件股份占总股比例为65.72%，发行后为56.48%[23] - 发行前H股股份占总股比例为34.28%，发行后为29.45%[23] - 发行后A股有限售条件股份占总股比例为14.07%[23] 其他要点 - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[9] - 发行股票全部以现金认购，不涉及资产过户[4] - 发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东仍为深圳国际，实际控制人仍为深圳市国资委[25] - 募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[26] - 募集资金主要用于深圳外环高速公路项目深圳段和偿还有息负债，不影响主营业务结构[27] - 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，发行前后持股数量未变[31] - 发行除深圳国际通过子公司认购股票外，不会新增关联/关连交易和同业竞争[30]