可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金91,000.00万元，发行9,100,000张[3] - 每张面值100元，按面值发行[5] - 期限为2025年4月2日至2031年4月1日[6] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[8] - 初始转股价格为28.68元/股[9] - 到期后五个交易日内，按债券面值110%赎回未转股债券[12] 配售与申购 - 原股东优先配售股权登记日为2025年4月1日[15] - 公司现有总股本938,282,591股，原股东最多可优先认购9,099,464张，约占发行总额99.9941%[16] - 网上发行每个账户最低申购10张（1,000元），上限10,000张（100万元）[18] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与新股等申购[19] - 投资者申购只能用一个证券账户，多账户或多次申购以第一笔为有效[19] 其他事项 - 表决通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案，赞成9票，反对0票，弃权0票[21][24][27] - 董事会将在发行完成后申请可转债在深交所上市[23] - 公司将开设募集资金专项账户并签订监管协议[26] - 议案提交董事会审议前均经独立董事专门会议审议通过[22][25][28] - 上述事项在股东大会授权董事会办理可转债具体事宜范围内，无需再提交股东大会审议[22]