本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"鼎龙转债"）已获得中国证券监督管 理委员会证监许可〔2025〕477 号文同意注册。招商证券股份有限公司为本次 发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为"鼎龙转债"， 债券代码为"123255 "。 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-017 湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本次发行的可转债规模为 91,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 9,100,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登 记日（2025 年 4 月 1 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向 社会公众投资者发行。认购金额不足 ...

债券发行 - 公司于2025年4月发行可转换公司债券，原股东优先配售，余额网上发行[4] - 保荐人以余额包销方式承销，包销基数91000.00万元，最大包销金额27300.00万元[6] 认购规则 - 网上投资者2025年4月7日需确保资金账户有足额认购资金[5] - 原股东和网上投资者申购不足发行数量70%时，公司和主承销商协商是否中止发行[5] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与新股等申购[6] 摇号结果 - 2025年4月3日主持网上发行中签摇号仪式，结果经公证[8] - 中签号码共262658个，每个可认购10张（1000元）鼎龙转债[9]

文章核心观点 公司公布向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果，包括总体情况、原股东优先配售、社会公众投资者网上申购等情况 [7] 发行相关规定 - 公司和招商证券根据相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券 [3] - 本次发行的可转债向原股东优先配售，余额网上发行，投资者需按规定缴款，不足部分视为放弃认购，由保荐人包销 [4] - 发行数量不足70%时，发行人和主承销商协商是否中止发行，中止后在批文有效期内择机重启 [4] - 保荐人以余额包销方式承销，包销基数91,000万元，包销比例原则上不超30%，超30%需评估并协商后续措施 [5] - 投资者放弃认购有相关限制，按规定统计次数 [5] 发行结果 总体情况 - 本次发行91,000万元可转债，每张面值100元，共9,100,000张，原股东优先配售日和网上申购日为2025年4月2日 [7] 原股东优先配售结果 - 最终向原股东优先配售647,341,100元（6,473,411张），约占发行总量71.14% [7] 社会公众投资者网上申购结果及发行中签率 - 网上向社会公众投资者发行262,658,900元，余额9张由保荐人包销，最终发行262,658,000元（2,626,580张），占发行总量28.86%，网上中签率0.0032754809% [7] - 有效申购数量80,189,140,600张，配号总数8,018,914,060个，起讫号码000000000001 - 008018914060 [8] 发行配售结果汇总 | 类别 | 有效申购数量（张） | 实际获配数量（张） | 中签率/配售比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 原股东 | 6,473,411 | 6,473,411 | 100.00 | | 网上社会公众投资者 | 80,189,140,600 | 2,626,580 | 0.0032754809 | | 合计 | 80,195,614,011 | 9,099,991 | - | 注：公司控股股东朱双全获配1,350,442张，朱顺全获配情况未完整表述 [8] 其他信息 - 本次发行的鼎龙转债上市时间将另行公告 [8] - 有关本次发行一般情况可查阅2025年3月31日披露的《发行公告》，也可到巨潮资讯网查询相关资料 [8] - 发行人地址为武汉市经济技术开发区东荆河路1号，联系电话027 - 5988 1888、027 - 59720677，联系人董秘办 [8] - 保荐人地址为深圳市福田区福田街道福华一路111号，联系电话010 - 60840820、010 - 60840825、010 - 60840824，联系人股票资本市场部 [8]

可转债发行 - 公司发行91000万元可转换公司债券，9100000张，按面值发行[8] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年4月2日[8] 配售情况 - 原股东优先配售647341100元，约占发行总量71.14%[9] - 网上发行262658000元，占发行总量28.86%，中签率0.0032754809%[11] - 控股股东朱双全和朱顺全合计获配2689071张，约占发行总量29.55%[14] 其他要点 - 网上投资者中签后应在2025年4月7日确保资金账户有足额认购资金[4] - 保荐人最大包销金额为27300万元[5] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与新股等申购[7] - 鼎龙转债上市时间将另行公告[15]

报告公司投资评级 未提及 报告的核心观点 报告对鼎龙转债进行了全面分析，包括转债基本情况、中签率、申购价值等，同时剖析了鼎龙股份基本面和募投项目。指出鼎龙转债债底保护充足、平价低于面值，建议积极参与新债申购；鼎龙股份经营业绩良好、竞争优势显著，募投项目有助于实现战略目标、保障产业链安全和提升竞争力[1][3][40]。 根据相关目录分别进行总结 鼎龙转债基本条款与申购价值分析 - 转债基本条款：发行规模9.10亿元，债项与主体评级为AA/AA级，转股价28.68元，截至2025年3月31日转股价值99.62元，发行期限6年，各年票息算术平均值1.12元，到期补偿利率10%，债底98.30元，全部转股对总股本摊薄压力3.38%，对流通股本摊薄压力4.36% [1][9]。 - 中签率分析：截至2025年3月31日，前三大股东分别持股14.84%、14.71%、4.11%，前十大股东合计持股44.85%，首日配售规模预计50%左右，剩余网上申购新债规模4.55亿元，假设网上申购账户750 - 850万户，预计中签率0.0054% - 0.0061% [2][11]。 - 申购价值分析：公司所处行业为电子化学品Ⅲ，截至2025年3月31日，PE(TTM)为64倍，市值268.07亿元，今年以来正股上涨9.80%，同期行业指数上涨3.30%，同花顺全A上涨1.88%，上市以来年化波动率47.18%，股权质押比例1.07%。鼎龙转债规模较小，债底保护充足，平价低于面值，给予上市首日24%溢价，预计上市价格124元左右，建议积极参与新债申购 [3][12]。 鼎龙股份基本面分析 - 所处行业及产业链分析：公司是从事集成电路设计、半导体材料及打印复印通用耗材研发等的平台型公司，主营业务收入来自光电半导体材料及芯片和打印复印通用耗材，以境内为主。公司处于材料领域产业链中游，半导体业务产品应用于下游产业，打印复印通用耗材构建全产业链。全球半导体市场复苏向好，半导体材料规模持续增长，设备国产化进程加速，CMP和光刻胶市场规模增长，打印复印通用耗材业务增速放缓、竞争加剧 [13][15][25]。 - 股权结构分析：截至2025年3月31日，前三大股东朱双全、朱顺全、香港中央结算有限公司分别持有占总股本14.84%、14.71%、4.11%的股份 [2][26]。 - 公司经营业绩：2024年前三季度营收24.26亿元，同比上升29.54%，营业成本12.99亿元，同比上升8.01%；归母净利润3.76亿元，同比上升113.51%；销售毛利率46.45%，同比上升10.67pct，销售净利率19.46%，同比上升7.76pct；期间费用率为26.45%，总体保持稳定；经营活动现金流量净额为6.09亿元，较去年同期上升67.47%。根据业绩预告，2024年度营收约33.6亿元，同比增长约26%，归母净利润预计约4.9 - 5.3亿元，同比增长约120.71% - 138.73% [27][29][31]。 - 同业比较与竞争优势：2024前三季度，公司营收增长率和销售毛利率高于可比公司平均水平。公司定位为创新材料平台型企业，坚持自主研发、全产业链布局、具备核心技术优势且流动性充裕，截至2025年3月31日，PE(TTM)为64倍，估值处于同行业较高水平 [33][35][36]。 募投项目分析 - 募集资金拟用于年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目（拟投入4.80亿元）、光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目（拟投入1.70亿元）和补充流动资金（2.60亿元） [40]。 - 项目意义：有助于落实公司战略目标，突破国外技术垄断，保障产业链供应链安全，满足下游客户需求，拓展企业布局，提升竞争力。年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目达产后预计税后投资内部收益率为19.87%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.91年，经济效益较好；光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目有助于保障公司产业链供应链安全和产品品质稳定 [40][41][43]。

股东持股 - 副总经理黄金辉和肖桂林合计持股1,508,682股，占总股本比例0.161%[2] - 黄金辉持股630,682股，占比0.067%[3] - 肖桂林持股878,000股，占比0.094%[3] 减持计划 - 2025年4月25日至7月24日两人拟合计减持不超354,768股，占总股本比例0.038%[2][4] - 黄金辉拟减持150,207股，占总股本比例0.016%[4] - 肖桂林拟减持204,561股，占总股本比例0.022%[4] 承诺履行 - 黄金辉股份锁定承诺已履行完毕[8][9] - 两人任职及离职股份转让承诺均严格履行[10][11] - 两人股权激励承诺均严格履行[12][13] 影响说明 - 本次减持不导致公司控制权变更，不影响经营[15]

可转债发行情况 - 发行91000万元可转债，每张面值100元，共9100000张[13] - 简称为“鼎龙转债”，代码为“123255”[13] 原股东配售 - 按每股配售0.9698元可转债比例计算可配售金额再转张数[13] - 优先配售代码为“380054”，简称为“鼎龙配债”[13] - 最多可优先认购9099464张，约占发行总额99.9941%[14] 时间安排 - 原股东优先配售与网上申购日同为2025年4月2日（T日）[5][15][17][19] - 网上投资者需在2025年4月7日（T + 2日）日终有足额认购资金[6][21] 承销与中止发行 - 保荐人余额包销，包销基数91000万元，最大包销金额27300万元[8][23] - 认购不足70%时公司协商是否中止发行[7][22] 投资者限制 - 一般公众投资者账户最低申购10张，上限10000张[15][19] - 网上投资者12个月内3次中签未足额缴款，6个月内不得参与新股等申购[8][21]

文章核心观点 湖北鼎龙控股股份有限公司发布向不特定对象发行可转换公司债券的发行公告，介绍发行基本情况、优先配售、网上发行、中止发行、包销等安排及相关注意事项 [1][2] 本次发行基本情况 - 发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，及未来转换的A股股票将在深交所创业板上市 [11] - 发行规模为91,000.00万元，发行数量9,100,000张 [11] - 票面金额100元，按面值发行 [14] - 债券期限自2025年4月2日至2031年4月1日，共六年 [14] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [14] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息 [14] - 转股期自2025年10月9日起至2031年4月1日 [15] - 初始转股价格28.68元/股，不低于相关均价、每股净资产和股票面值 [15] - 公司发生特定情况将调整转股价格，有向下修正条款 [16][18] - 转股股数按Q = V÷P计算，不足一股余额现金兑付 [19] - 赎回条款包括到期赎回和转股期特定情形赎回 [20] - 回售条款包括最后两计息年度特定情形回售和改变募资用途回售 [21][23] - 转股后新增股票与原A股同权，参与股利分配 [23] - 主体信用等级AA，评级展望稳定，可转债信用等级AA，无担保 [23][24] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年4月2日 [24] - 向原股东优先配售，余额网上发行，不足部分主承销商包销 [25] 向原股东优先配售 - 优先配售数量按每股配售0.9698元可转债计算，原股东最多可优先认购9,099,464张，约占总额99.99% [25][31] - 优先配售时间为2025年4月2日 [24] - 优先认购方法通过深交所系统，配售代码“380054”，简称“鼎龙配债” [26][31] - 原股东可自行决定认购数量，不足1张按精确算法处理 [26][31] - 股票托管多营业部的分别计算认购张数，在对应营业部认购 [26][31] - 优先配售需T日缴付足额资金，参与余额申购无需缴付 [26][32] 网上向一般社会公众投资者发行 - 发行对象为深交所开户的合格投资者 [33] - 发行价格100元/张 [33] - 申购时间为2025年4月2日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00 [33] - 申购办法为每10张一个单位，上限10,000张，不得超资产规模申购 [33] - 申购程序需持有深交所账户，按规定办理委托手续 [34] - 配售原则按有效申购数量和发行数量确定中签率 [34] - 配号与抽签T日配号，T + 1日摇号抽签 [34][35] - 缴款程序为T + 2日按中签结果缴款，不足视为放弃，由主承销商包销 [36] 中止发行安排 - 原股东和网上投资者认购数量合计不足发行数量70%时，协商是否中止发行，中止则公告原因并择机重启 [37] 包销安排 - 主承销商余额包销，包销基数91,000.00万元，比例原则不超30%，超30%启动评估程序 [28][37] 其他安排 - 发行费用对投资者不收取佣金、过户费和印花税等 [38] - 路演安排发行人拟于2025年进行路演 [38] - 发行人和保荐人联系方式发行人地址、联系人及电话，保荐人地址、联系人及电话 [38]

文章核心观点 湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行 9.1 亿元可转换公司债券已获证监会批复，介绍了本次发行的基本情况、发行对象、方式、时间安排等信息 [1][2] 本次发行基本情况 发行证券的种类 可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，及未来转换的 A 股股票将在深交所创业板上市 [2] 发行规模和发行数量 拟发行可转换公司债券募集资金总额为 9.1 亿元，发行数量为 910 万张 [2] 票面金额和发行价格 每张面值为 100 元，按面值发行 [2] 债券期限 自 2025 年 4 月 2 日至 2031 年 4 月 1 日，如遇非交易日则顺延 [3] 债券利率与到期赎回价 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%；到期后五个交易日内，按债券面值的 110%赎回未转股债券 [3] 还本付息的期限和方式 每年付息一次，到期归还未转股债券本金并支付最后一年利息；计息起始日为发行首日；付息日为每年发行首日起每满一年当日，遇节假日顺延；付息债权登记日为每年付息日前一交易日；利息收入税项由持有人承担；期满后五个工作日内偿还余额本息 [3][5] 债券评级及担保情况 发行人主体信用等级为 AA，评级展望稳定，本次可转债信用等级为 AA；不提供担保 [6] 转股期限 自 2025 年 10 月 9 日起至 2031 年 4 月 1 日 [6] 初始转股价格 为 28.68 元/股，不低于相关均价、每股净资产和股票面值 [6] 转股价格的调整方式及计算公式 公司发生派送股票股利等情况时，按相应公式调整转股价格；出现其他影响持有人权益情形时，视情况调整 [7][8] 转股价格向下修正条款 存续期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格 85%时，董事会可提出修正方案，经股东大会三分之二以上表决权通过实施；修正后价格有下限要求 [8][9] 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 转股数量按 Q=V÷P 计算并去尾取整；不足一股的余额在转股当日后五个交易日内现金兑付 [9][10] 赎回条款 到期后五个交易日内，按 110%赎回未转股债券；转股期内，满足特定条件时，公司有权按面值加当期应计利息赎回 [10] 回售条款 最后两个计息年度内，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格 70%时，持有人有权回售；募集资金用途改变时，持有人有一次回售权 [12][13] 转股后的股利分配 因转股增加的股票与原 A 股股票享有同等权益，参与当期股利分配 [13] 发行时间 原股东优先配售日和网上申购日为 2025 年 4 月 2 日 [13] 发行对象 股权登记日收市后登记在册的发行人所有股东，包括各类符合规定的投资者 [13] 发行方式 向原股东优先配售，余额网上向公众投资者发行，不足部分由保荐机构包销；原股东可按比例优先认购，优先配售通过深交所系统进行 [14] 发行地点 全国与深交所交易系统联网的证券交易网点 [17] 锁定期 不设持有期限制，上市首日即可交易；转股股份全部来源于新增股份 [17] 承销方式 由保荐机构招商证券以余额包销方式独家承销，包销比例原则上不超过 30% [17][18] 上市安排 发行结束后尽快申请上市交易，具体时间另行公告 [18] 与本次发行有关的时间安排 包括刊登相关公告、路演、股权登记、申购、抽签、缴款等时间安排，如遇调整将及时公告 [18][19] 发行人和保荐机构 发行人 湖北鼎龙控股股份有限公司，法定代表人朱双全，办公地址在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号 [19] 保荐机构（主承销商） 招商证券股份有限公司，法定代表人霍达，住所位于深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 [19]

文章核心观点 公司第五届董事会第二十五次会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案，包括明确发行方案、申请上市、开设募集资金专项账户并授权签署监管协议等事项 [1][2][10] 董事会会议召开情况 - 会议通知于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件或电话形式送达，3 月 28 日现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应到董事 9 人，实到 9 人，部分高级管理人员列席，会议由董事长朱双全主持，通知和召开符合规定 [1] 董事会会议审议情况 明确发行可转换公司债券方案 - 发行证券为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，及未来转换的 A 股股票将在深交所创业板上市 [1] - 拟发行可转债募集资金总额 91,000.00 万元，发行数量按面值 100 元/张计算，期限自 2025 年 4 月 2 日至 2031 年 4 月 1 日 [2] - 票面利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0% [2] - 初始转股价格 28.68 元/股，不低于相关均价、每股净资产和股票面值 [2] - 转股价格根据公司股份和股东权益变化按公式调整，特殊情形视情况调整 [3][4][5] - 到期后五个交易日内，按债券面值 110%赎回未转股债券 [5] - 发行方式包括向原股东优先配售、网上发行，主承销商自营账户不得参与申购 [5][6] - 原股东按每股配售 0.9698 元可转债比例计算可配售金额，最多可优先认购 9,099,464 张，约占总额 99.9941% [6][7] - 网上发行每个账户最低申购 10 张，上限 10,000 张，申购时无需缴付资金 [8] 申请可转债上市 - 董事会将在发行完成后申请可转债在深交所上市，授权董事长或指定人士办理具体事项 [10] 开设募集资金专项账户并授权签署监管协议 - 公司将开设专项账户用于可转债募集资金存储和使用，与银行及保荐人签订监管协议 [10] - 授权董事长或指定人士办理开设账户、签订协议等事宜 [11]