可转债发行 - 可转债发行方案已获董事会、股东大会、国资监管单位批准及上交所审核通过，尚需中国证监会同意注册[8][77] - 发行对象不超过35名，以现金方式并以相同价格与相同利率认购[9] - 每张面值100元，按面值发行，发行总额不超过850,000万元，发行数量不超过8,500万张[11][32][33][34] - 期限为发行之日起六年，转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[35][43] - 初始转股价格有相关规定，存续期间不设置转股价格修正条款[44][45][48] - 期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，转股期内满足条件公司有权赎回[50][51] - 未转股余额不足3000万元时公司有权赎回，持有人特定条件下可回售[53][56] - 转股后所转股票自发行结束之日起18个月内不得转让[61] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月内[13][73] 募集资金 - 募集资金总额不超过850,000万元，拟投入15个房地产开发项目，项目总投资4,523,597万元[11][12][62][63][78] - 上海保利海上瑧悦拟投入100,000万元，北京保利颐璟和煦拟投入90,000万元等[11] - 公司将制定募集资金使用管理制度，资金存放于专项账户[64] 公司股权 - 公司注册资本为1,197,044.3418万元，截至预案公告日总股本为11,970,443,418股[19][76] - 保利南方集团持股4,511,874,673股，占比37.69%，保利集团合计持股40.72%，本次发行不会导致控制权变化[76] 项目情况 - 上海保利海上瑧悦总投资720,968万元，预计销售额928,899万元，净利润126,596万元，销售净利率13.63%[81][89] - 北京保利颐璟和煦总投资367,857万元，预计销售额395,578万元，净利润18,188万元，销售净利率4.60%[92][97][99][101] - 佛山保利琅悦总投资495,913万元，预计销售额588,662万元，净利润51,494万元，销售净利率8.75%[102][108][110][112] - 长春保利和煦总投资197,899万元，预计销售额234,359万元，净利润22,372万元，销售净利率9.55%[113][114][119][121][123] - 北京保利天汇总投资748,611万元，预计销售额852,400万元，净利润67,892万元，销售净利率7.96%[124][130][132][134] - 天津保利西棠和煦二期总投资223,941万元，预计销售额249,183万元，净利润20,508万元，销售净利率8.23%[135][141][143][145][146] - 合肥保利海上瑧悦总投资218,051万元，预计销售额262,198万元，净利润27,315万元，销售净利率10.42%[147][152][154] - 莆田项目总投资258,692万元，预计销售额303,612万元，净利润30,955万元，销售净利率10.20%[157][162][164] - 成都项目总投资184,684万元，预计销售额192,271万元，净利润6,721万元，销售净利率3.50%[167][168][175] - 上海保利西郊和煦总投资244,147万元，预计销售额283,941万元，净利润26,518万元，销售净利率9.34%[178][179][184][186] - 太原保利璞悦总投资188,346万元，预计销售额223,807万元，净利润18,224万元，销售净利率8.14%[187][194][196] - 广州保利云境总投资224,553万元，预计销售额258,825万元[199]