融资计划 - 公司拟向不超35名特定对象发行可转债，募资不超850,000.00万元[6][19][38][40][45][48] - 可转债每张面值100元，按面值发行，票面利率竞价确定[26][27] - 初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价等[28][57] 资金用途 - 募集资金拟用于15个房地产开发项目，总投资4523597万元[6][11][19][41] 政策背景 - 2022年下半年以来，中央及地方出台多轮房地产行业支持政策[7] 财务数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者净利润分别为2738783.66万元、1832016.19万元、1206715.68万元，三年平均可分配利润1925838.51万元[37][38][45] - 2021年末 - 2024年6月末合并口径资产负债率分别为78.36%、78.11%、76.55%、75.31%[46] - 2021年末 - 2024年6月末扣除预收款项后其他负债占资产总额比例分别为45.98%、47.55%、47.92%、46.87%[46] - 2021 - 2023年度和2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为1055121.72万元、742237.71万元、1393000.75万元、 - 1714801.06万元[47] 发行安排 - 发行采用向特定对象发行方式，经上交所审核、证监会同意注册后择机发行[35] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[53] - 转股后所转股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[55] 风险与措施 - 发行完成后债券持有人转股或使公司总股本和净资产增加，即期回报有被摊薄风险[64] - 公司拟采取加强经营管理等措施防范即期回报被摊薄风险[65]