可转债发行基本信息 - 发行可转债金额为91,000.00万元，共计9,100,000张[14] - 简称为“鼎龙转债”，代码为“123255”[14] - 每张面值100.00元，按面值发行[24] - 期限为2025年4月2日至2031年4月1日[25] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[26] - 初始转股价格为28.68元/股[34] - 发行人主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA，评级展望稳定，发行不提供担保[51] 时间安排 - 股权登记日为2025年4月1日[20][54][66][68] - 原股东优先配售日与网上申购日为2025年4月2日，时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][52][68][74] - 网上投资者申购可转债中签后，需在2025年4月7日日终有足额认购资金[8] - 2025年4月2日深交所确认有效申购数量并配号[80] - 2025年4月3日公告网上中签率，若有效申购总量大于发行数量则组织摇号抽签[80] - 2025年4月7日公告摇号中签结果[80] - 发行人拟于2025年4月1日举行网上路演[86] 配售与申购规则 - 原股东按每股配售0.9698元可转债的比例计算可配售金额，再转换为张数[14] - 公司现有总股本938,282,591股，原股东最多可优先认购9,099,464张，约占本次发行总额的99.9941%[15][55][67] - 原股东参与网上优先配售部分，T日申购时需缴付足额资金，参与余额网上申购无需缴付资金[16] - 一般社会公众投资者每个账户最低申购数量为10张（1,000元），上限为10,000张（100万元）[16][76] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[10][81] 转股与赎回回售条款 - 转股期自2025年10月9日起至2031年4月1日止[33] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%[38] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后价格有下限要求[39][40] - 到期赎回按债券面值的110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[43] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，二是未转股余额不足3000万元[45] - 有条件回售在最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时可回售[47] - 附加回售在募集资金用途改变时，持有人有一次回售权利[49] 其他 - 当原股东和网上投资者认购合计不足本次发行数量的70%时，公司将协商是否中止发行[8][83] - 保荐人包销基数为91,000.00万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为27,300.00万元[10][60][84] - 配售代码为"380054"，申购代码为"370054"[69][75] - 发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[85]