可转债发行信息 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金91,000.00万元，发行9,100,000张[5] - 可转债每张面值100元，按面值发行[6] - 可转债期限为2025年4月2日至2031年4月1日[7] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期按面值110%赎回[8] - 发行人主体信用等级为AA，评级展望稳定，本次可转债信用等级为AA[14] 转股相关信息 - 可转债转股期自2025年10月9日起至2031年4月1日止[16][17] - 可转债初始转股价格为28.68元/股[18] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会有权提转股价格向下修正方案[21] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后转股价格有相应限制[21] - 若股东大会通过向下修正转股价格，从股权登记日后第一个交易日起执行[22] 赎回与回售信息 - 到期赎回按债券面值110%赎回未转股可转债[24] - 有条件赎回触发情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[25] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[28] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年4月2日[31] - 原股东优先配售按每股配售0.9698元可转债计算，最多可优先认购9099464张，约占发行总额99.9941%[35][37] - 网上发行每个账户最低申购10张（1000元），上限10000张（100万元）[39] - 发行方式：原股东优先配售后余额网上发行，认购不足部分由保荐机构包销[34] - 包销比例原则上不超过发行总额30%，即最大包销金额为27300.00万元[43] 时间安排 - 2025年3月31日刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》《网上路演公告》[46] - 2025年4月1日进行网上路演，为原股东优先配售股权登记日，原股东优先配售认购并缴付足额资金，进行网上申购[46] - 2025年4月2日确定优先配售和网上最终发行数量、配售比例，提交相关公告[46] - 2025年4月3日披露《网上发行中签率及优先配售结果公告》，进行网上申购摇号抽签[46] - 2025年4月7日为网上中签缴款日，披露《中签号码公告》[46] - 2025年4月8日保荐机构确定最终配售结果和包销金额，提交《发行结果公告》[46] - 2025年4月9日披露《发行结果公告》，向发行人划转募集资金[46] 其他信息 - 鼎龙转债不设持有期限制，上市首日可交易[42] - 公司将尽快申请可转债上市交易，具体时间另行公告[44] - 发行人是湖北鼎龙控股股份有限公司，法定代表人是朱双全[47] - 保荐机构是招商证券股份有限公司，法定代表人是霍达[47] - 发行人联系电话为027 - 5988 1888、027 - 59720677，保荐机构联系电话为010 - 60840820、010 - 60840825、010 - 60840824[47,48]