可转债发行 - 募集资金总额由不超95亿调整为不超85亿[1][14][24] - 拟发行数量不超8500万张[2] - 每张面值100元，按面值发行[2] - 期限为发行之日起六年[2] - 转股期自发行结束日满六个月后首交易日至到期日[4] - 每年付息一次，到期还本付最后一年利息[3] 赎回与回售 - 满足条件公司有权赎回全部或部分未转股可转债[8][9] - 最后一年特定条件下持有人可回售可转债[9] 转股规则 - 转股数量Q=V/P，去尾法取整[7] - 转股股票18个月内不得转让[12] 其他要点 - 发行对象不超35名特定对象[11] - 募集资金拟投15个项目，总投资452.3597亿[14] - 10%以上持有人可提议召开债券持有人会议[16] - 可转债不提供担保[16] - 发行决议有效期12个月[16] - 董事会通过发行相关议案[17][19][20] - 独立董事会议通过发行方案论证分析报告[24] - 调整后募集资金不再用于补充流动资金[24]