可转债发行 - 募集资金总额调整为不超过850,000.00万元[2] - 拟发行数量不超过8,500.00万张[2] - 每张面值100元，按面值发行[3] - 期限为发行之日起六年[3] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[5] 赎回条件 - 股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含），公司有权赎回全部或部分未转股可转债[9] - 未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部未转股可转债[10] 发行对象与限制 - 发行对象不超过35名符合规定的特定对象[12] - 持有人转股后所转股票18个月内不得转让[13] 募集资金 - 募集资金不超过85亿元[13] - 拟投入15个项目，总投资452.3597亿元[14] - 董事会可在不改变项目前提下调整单个或多个项目募集资金投入金额[15] 其他规定 - 公司、单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[17] - 本次可转债不提供担保[17] - 资信评级机构将出具资信评级报告[17] - 发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月[17] 监事会决议 - 监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》[18] - 监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》[19] - 监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》[20] - 监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》[21]